波士顿咨询医药行业：制胜下一个十年：中国社会办医的蜕变之道.pdfVIP

制胜下一个十年： 中国社会办医的蜕变之道 本报告收录于民营医院蓝皮书《中国民营医院发展报告（2019 ）》 夏小燕、吴淳、严慧文、俞其然、吴迪 2020 年1 月 目录 1. 社会办医市场发展的主要驱动力 1 2. 过去十年社会办医的主要成就 4 3. 新时代社会办医面临的机遇和挑战 8 4. 对未来十年社会办医市场的展望 11 5. 社会办医的制胜战略 15 制胜下一个十年： 中国社会办医的蜕变之道 近20 年来，社会办医疗机构总量快速增长，技术和规模均得到提升，国内医疗服务巨 头、专科连锁、国际医疗机构以及多元化机构进入社会办医领域，共同构建了社会办医的 市场格局。但是，在总体利好的市场环境下，社会办医仍然面临着监管强化、信任缺失、 人才竞争、管理滞后四大主要挑战。通过本文，波士顿咨询公司（BCG）课题组分析了未 来十年社会办医市场值得关注的五个主要趋势，并建议了未来十年的六大制胜战略。 建议社会办医疗机构和该领域的投资者关注价值医疗、资本市场、医生资源、商业保险、 互联网医疗领域的相关动态，并从业务定位、医生梯队、患者引流、运营管控、多元合作、 医险结合六个角度着手，打造核心竞争力，推动社会办医市场加速发展。 1. 社会办医市场发展的主要驱动力 改革开放初期，中国就已经出现一定数量的社会办医疗机构，但由于政策限制，并未 形成规模。至2001 年，医疗市场改革，政府鼓励社会资本进入医疗机构领域，社会办医才 逐步走上规模化、体系化的发展道路。新医改以来，随着社会整体消费能力的提升和政策 环境的利好，社会办医迎来前所未有的发展机遇。 1.1 市场需求提升 过去十年，中国医疗服务市场的需求端发生了重大的变化。人口结构和生活方式的变 化带来以老年病、慢性病为代表的疾病治疗需求的增长。持续的收入改善以及多元化医疗 保险的覆盖，显著加强了消费者的支付能力。尤其是以上层中产及以上人群为代表的消费 者群体，其健康意识不断提高，在健康方面的支付意愿显著增强。 2020年1月 波士顿咨询公司 9Y9UqVtVmXlWnVfWNApPmN7NcMbRsQoOtRpPkPpPsReRtRtN9PqRpMNZoOmRvPrNoN 2 制胜下一个十年：中国社会办医的蜕变之道 老年病、慢性病治疗需求增加：2018 年我国65 岁及以上人口占比达到了12% ，相较 2008 年的8% 增长了四个百分点。绝对人数从1.10 亿增长到1.66 亿。患心脏病、高血压、 骨质疏松等老年病的人群基数大幅提升，治病治疗需求相应增加。另外，生活环境和生活 方式的改变也带来心脑血管疾病、糖尿病、呼吸系统疾病等慢性病患者数量的增加。 支付能力的改善：从2009 年到2019 年，中国人均可支配收入以11% 的速度持续增长， 医疗支付能力显著改善。2011 年起基本医保的覆盖率达到了95% 以上，医保的报销范围也 不断扩大，近年来高价药不断通过谈判等方式进入国家医保报销范围。商业保险和创新支 付方式的快速兴起同样促进了支付能力的提升。 健康观念的提升和健康消费的升级：随着生活条件的改善和生活理念的变化，人们对 于自身健康的关注程度越来越高。同时，上层中产及以上人群规模快速增长，在总人群中 的占比从3% 增长到13%。这类人群倾向于购买更好的医疗服务、消费更多的健康产品，从 而增大了更注重服务的社会办医疗机构市场，尤其是中高端医疗机构市场。 1.2 政策环境利好 2009 年新医改以来，国家出台了多项鼓励社会办医的相关政策，从顶层发