商业银行理财专员服务标准流程手册.pdf

商业银行理财专员服务标准流程手册 作者：卢云 第一章 岗位服务职责 理财专员主要为“贵宾”以下客户（特别是金卡客户） 提供服务，主要服务职责包括： 一、持续发掘及拓展金卡客群，邀请客户成为我行金卡 客户并体验我行专属理财服务。 二、主动经营及维护金卡客户，积极营销营业厅随机到 访客户，解答理财业务咨询，推介财富类、客户类、功能类 零售银行产品，为客户提供理财方案；持续激发客户需求、 了解客户动态，与客户保持