商业银行贵宾理财经理服务标准流程手册.pdf

商业银行贵宾理财经理服务标准流程手册 作者：卢云 第一章 岗位服务职责 贵宾理财经理（以下简称理财经理）主要为“贵宾”客 户提供服务，主要服务职责包括： 一、持续发掘及拓展“贵宾”客群，邀请客户成为我行 贵宾客户并体验我行贵宾理财服务。 二、主动经营及维护贵宾客户，提供专业化的金融理财 资讯及个性化的资产配置建议，实现客户财富的保值增值； 持续性地检视投资绩效、了解客户动态，与客户保持充分的 沟通联系，建立客户与