基金经理分析报告：南方基金孙伟.pdf

证券研究报告 基金经理揭秘系列之81 ：南方基金孙伟 报告发布日期：2020/2/14 风险提示：本内容为客观数据陈述，基金经理历史业绩不保证未来，请投资者知悉。 投资要点 孙伟，管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。投资经理年 限4.73年，在管基金总规模101.45亿元。自2015年7月10日起任南方中证500信息技术ETF基金经理。 中证500信息技术指数以2004年12月31日为基日，发布于2013年11月6日。  指数长短期收益均高于主流宽基指数，风险收益水平优异；  指数交投活跃，流动性充裕，PB处于发布以来的53.70%分位； 南方中证500信息技术ETF是跟踪中证500信息技术指数的被动指数型基金，成立于2015年6月29日， 截至2019年12月31日，基金规模为7.82亿元。  基金上市以来，实现累计收益3.24%，超越中证500信息技术指数收益13.88%，年化超额收益 2.89%，最大回撤为51.72%，低于中证500信息技术指数，年化跟踪误差为1.29%；  相对中证500信息技术指数，季度胜率94.44%，月度胜率85.45%；  基金维持高仓位运作，2019年四季度末仓位为99.25% ；  对基金持仓分析，重仓电子和计算机，重点个股表现优秀。 2 南方基金指数产品线 南方基金深耕指数产品，截至2020年2月9 日已发行指数型产品43只，其中被动指数型41只、增强 指数型基金1只、国际（QDII）股票型基金1只，形成了覆盖宽基指数、主题指数、行业指数、因 子指数以及跨境指数的全面指数基金产品线。 图表1、南方基金指数产品线 资料来源：Wind ，兴业证券经济与金融研究院整理 3 qXnXeZmWwV9W6MbPbRnPpPmOqQeRoOtPiNmMnQ9PtRmNxNtPnQvPrQoP 基金经理介绍 孙伟，管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。投资经理 年限4.73年，在管基金总规模101.45亿元。 曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入 南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员。 图表2、基金经理在管基金 % 产品名称 投资类型 任职日期 离职日期 任职以来回报（ ） 规模（亿） 南方中证500信息技术ETF 被动指数型基金 2015-07-10 8.66 7.82 南方中证高铁产业指数分级 被动指数型基金 2015-07-02 -46.38 1.81 南方中证国有企业改革指数分级 被动指数型基金 2015-07-02 -9.77 1.64 南方创业板ETF 被动指数型基金 2016-05-13 3.47 12.16 南方深证成份ETF 被动指数型基金 2016-08-19 1.09 4.0