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0 泰康人寿**分公司三年规划（模板）2011-2013 工作草稿 1 内容安排 当地行业发展趋势及竞争格局分析 1 行业发展趋势预测 监管及政策分析 主要竞争对手分析 泰康竞争能力分析 分公司总体经营思路和业务目标 分业务条线业务发展目标和思路 潜在风险和应对举措 发展路径图 涵盖的内容 2007-2010业务回顾 2007-10年业绩回顾 发展取得的成就 发展过程中的主要问题 主要章节 新三年(2011-13)寿险发展规划 2 建议和需求 2 过去几年当地市场发展特点 特征1：XXX 特征2：XXX 特征3：XXX 描述 Text Text Text 对分公司寿险业务发展的主要影响体现在： XX XX XX 3 未来三年当地市场发展的关键主题及其对分公司各业务发展的启示 主题1：XXX 主题2：XXX 主题3：XXX 4 主要竞争对手分析 过去几年竞争对手的策略和成绩 未来可能的竞争策略 对泰康启示： 要求： 对手可根据分公司当地情况调整， 总结主要竞争对手优劣势， 需要指明对泰康的启示 5 分公司在当地市场的竞争能力分析 – SWOT分析 xx xx xx xx 要求： 结合前面各方面的分析，总结泰康能力 6 内容安排 当地行业发展趋势及竞争格局分析 1 行业发展趋势预测 监管及政策分析 主要竞争对手分析 泰康竞争能力分析 分公司总体经营思路和业务目标 分业务条线业务发展目标和思路 潜在风险和应对举措 发展路径图 涵盖的内容 2007-2010业务回顾 2007-10年业绩回顾 发展取得的成就 发展过程中的主要问题 主要章节 新三年(2011-13)寿险发展规划 2 建议和需求 7 2007-2010 寿险业务回顾 – 业务指标(1/4) 示意 CAGR 07-10 2008 2009 2010y预估 总保费规模 亿元 xx xx xx 2007 xxx xx xx 13月继续率百分比 xxx xxx 管理费用亿元 xx% xx xx xx 费差亿元 x% xx xx xx 客户数量万 xx% xx xx xx xx xx xx xx% xx% x% xx% 总体指标 市场排名 xx xx xx xx 8 2007-2010 寿险业务回顾 – 业务指标(2/4) 示意 CAGR 07-10 2008 2009 2010预估 首期标保 亿元 其中：县域保险 收展 xx xx xx 个险 市场排名 3 3 3 续期保费 亿元 xx xx xx 市场排名 3 3 3 2007 xxx 3 xxx 3 费差亿元 x% xx xx xx xx xx% 9 2007-2010 寿险业务回顾 – 业务指标(3/4) 示意 CAGR 07-10 2008 2009 2010预估 保费收入 亿元 xx xx xx 银保 市场排名 续期保费 亿元 市场排名 2007 xx 期缴保费收入 亿元 其中FIC 亿元 13个月继续率 百分比 费差亿元 x% xx% 10 2007-2010 寿险业务回顾 – 业务指标(4/4) 示意 标保收入 亿元 电销 市场排名 续期保费收入 亿元 13个月继续率 百分比 员福 保费收入 亿元 短险保费收入 亿元 市场排名 两差亿元 x% xx% CAGR 07-10 2008 2009 2010预估 2007 费差 11 2007-2010 寿险业务回顾 – 组织发展指标(1/2) 示意 CAGR 07-10 2008 2009 2010 月均规模人力 月均实动人力 月均千P人力 3个月转正率 6个月留存率 13个月留存率 个险 2007 12 2007-2010 寿险业务回顾 – 组织发展指标(2/2) 示意 CAGR 07-10 2008 2009 2010 员福外勤人力 年金外勤人力 团险 银保 2007 有效网点数量 专管员人数 前5大银行渠道 电销人力数量 电销 人均产能 13 发展取得的主要成就 描述 要求： 总结各业务条线过去发展取得 的主要成就 14 发展过程中的主要问题 引言 举例 15 内容安排 当地行业发展趋势及竞争格局分析 1 行业发展趋势预测 监管及政策分析 主要竞争对手分析 泰康竞争能力分析 分公司总体经营思路和业务目标 分业务条线业务发展目标和思路 潜在风险和应对举措 发展路径图 涵盖的内容 2007-2010业务回顾 2007-10年业绩回顾 发展取得的成就 发展过程中的主要问题 主要章节 新三年(2011-13)寿险发展规划 2 建议和需求 16 竞争优势 新三年战略声明 XX XX XX 战略目标 战略范畴 17 分公司目标设定 – 总体指标 总规模保费 CAGR 10-13 2010预估 2