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中小规模企业创办股权众筹融资 项目计划书 目 录 一、名词释义 4 二、声明和承诺 4 三、众筹要素 5 四、众筹架构介绍 5 （一）发起人基本情况 5 （二）领投人基本情况 7 （三）新设有限合伙企业 8 五、项目的商业前景 8 （一）中国茶馆服务行业的现状 8 （二）某的商业优势 9 1.突破传统的经营模式 9 2.地理优势 10 3.供应渠道优势 11 4.成本优势 11 六、募集方案 11 （一）众筹模式 11 1. 众筹流程 12 （二）众筹对象范围 13 1．众筹对象范围 13 2．认筹对象缴款安排 14 （三） 认筹标准 14 （四）认筹人回报 14 1.分红安排 14 2 获赠VIP金卡 14 （五）回购条款 15 1.回购权的行使主体 15 2.回购条件 15 3.回购价格及其确定原则 16 （六）回售条款 16 1.回售权的行使主体 16 2.回售条件 16 3.回售价格及其确定原则 16 （七）认筹额度及预计募集资金总额 17 （八）募集资金用途 17 （九）本次募集有关安排 18 1．对认筹人名单筛选的标准和依据 18 2．资金超募时的对应的安排 18 3．出现募集中止时的应急预案 19 4．募集期信息披露以及投后管理的基本安排 19 （十）认筹人的权益保障 20 1.沁园春茶业股权质押担保 20 2.领投人承诺 20 3.合伙企业在中心进行托管 20 4.盈利预测 20 七、本次众筹的风险揭示 21 （一）项目风险 21 1.市场风险 21 2.财务风险 22 3.经营风险 22 （二）认筹人适当性标准 22 （三）其他可能影响认筹人决策的重要信息 22 八、众筹发起人和财务顾问 23 （一）发起人 23 （二）财务顾问 23 一、名词释义 1.在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 2.某或某：指渝北区某御贡茶叶经营部； 3.沁园春茶业：指四川沁园春茶业股份有限公司； 4.元、万元：指人民币元、人民币万元； 5.股份中心、中心、众筹平台：指重庆股份转让中心有限责任公司； 6.领投人、中介机构、财务顾问：指四川某投资有限公司； 二、声明和承诺 本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人xx保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。四川某投资有限公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。 本融资计划书相关财务数据由四川某投资有限公司采集，但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。 本融资计划书仅供重庆股份转让中心（以下简称“中心”）使用，中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。四川某投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。 三、众筹要素 产品代码 简称 “某”股权众筹 最低募集额度 总募集金额（300万元）的50% 封闭期 2年 四、众筹架构介绍 领投人发起人认筹人 领投人 发起人 认筹人 出资15万元出资285万元 出资15万元 出资285万元 实物出资（作价310万元）某 实物出资 （作价310万元） 某 某有限合伙 （一）发起人基本情况 本次众筹项目发起人，系某投资人。 xx个人简历： （二）领投人基本情况 四川某投资有限公司成立于2013年3月，公司专注于客户的发展与中国多层次资本市场的结合，为客户提供股权投融资、OTC推荐挂牌、上市及财务顾问等服务，致力于发展成为西部地区专业出色的高端财务顾问服务机构。以股权投资、债券投资、保荐服务及投资咨询等为主要业务，以促进高新技术中小企业和民营企业发展为使命，积极为所投资的企业引进战略认筹人，帮助中小企业完善公司治理结构，提升核心竞争能力，实现健康快速成长，从而源源不断地为中小板、创业板培育和输送优质上市后备资源。 公司全部员工都具有本科以上学历，所有员工都具有证券从业资格。公司拥有一支高素质、高效率的管理团队，核心管理人员均为业内资深专家，具有深厚的理论基础和丰富的金融市场实践经验。公司高管团队具有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经历，投资管理经验丰富，战略眼光独到，专业为企业提供股权挂牌上市推荐、股权转让咨询、IPO上市辅导等专业咨询服务，并配套实现企业在资本市场的再融资，再融资形式有PE、VC、私募债权等多元化方法，可实现企业的高效大额融资，借力资本市场。 先后成功推荐多家企业在重庆股份转让中心挂牌，公司作为承销商，辅导河北唐隆房地产开发股份有限公司成功发行私募债1亿元；并帮助公司完成定向增资4.4亿元。“某投资”坚持市场化的运作原则，与各级政府主管部