湖北三宁化工股份有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

湖北三宁化工股份有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 湖北三宁化工股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额 人民币【5 】亿元 本期发行金额 人民币【1】亿元 发行期限 270天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限公司 主体信用评级结果 AA 发行人：湖北三宁化工股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：中国农业银行股份有限公司 二零二零年四月 1 湖北三宁化工股份有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 湖北三宁化工股份有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示及说明8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险8 二、与公司的相关风险8 第三章发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 第四章募集资金运用21 一、注册募集资金用途21 二、本期募集资金用途21 三、公司承诺21 四、偿债计划及保障措施22 第五章公司基本情况24 一、公司基本情况24 二、公司历史沿革及股本变动情况24 三、发行人股东和实际控制人情况30 四、发行人独立性34 五、公司重要权益投资情况35 六、公司治理结构及内控制度39 七、公司人员基本情况49 八、公司业务状况52 九、在建工程及拟建工程情况82 十、公司发展战略87 十一、公司所在行业状况及行业地位88 第六章发行人主要财务状况99 一、发行人报表合并范围变化情况99 二、发行人主要财务数据 101 三、发行人资产负债结构及现金流分析 111 四、发行人盈利能力分析 133 五、发行人偿债能力分析 134 六、发行人资产运营效率分析 135 七、发行人有息债务情况 136 八、发行人关联交易情况 139 九、重大或有事项 141 十、受限资产情况 141 十一、衍生产品情况