九江市置地投资有限公司2020年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

九江市置地投资有限公司2020 年度第一期短期融资券募集说明书 九江市置地投资有限公司 2020 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：九江市置地投资有限公司 注册总金额：9.00 亿元 本期短期融资券发行金额：3.5 亿元 本期短期融资券担保情况：无担保 本期短期融资券发行期限：1 年 发行人主体评级：AA 本期短期融资券信用评级：A-1 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商：招商证券股份有限公司 联席主承销商：招商银行股份有限公司 二〇二〇年四月 1 九江市置地投资有限公司2020 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本公司已在本募集说明书“第十一章 投资者保护机制”中加入了交叉保护 条款，请投资者仔细阅读。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 九江市置地投资有限公司2020 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示及说明7 一、本期短期融资券的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章发行条款18 一、本期短期融资券发行条款18 二、本期短期融资券发行安排19 第四章募集资金运用21 一、募集资金用途21 二、本期短期融资券募集资金的管理22 三、发行人承诺22 四、偿债保障措施22 五、发行短期融资券的意义24 第五章发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革26 三、发行人控股股东、股权结构情况及独立性28 四、发行人主要权益投资情况30 五、发行人治理情况41 六、发行人董事、监事及高级管理人员48 七、发行人经营范围及主营业务情况51 八、发行人在建工程及拟建工程情况68 十、行业现状及发展前景69 十一、发行人在行业中地位及竞争优势73 十二、符合法律法规情况74 第六章发行人主要财务状况84 一、发行人近年财务报告编制及审计情况84 二、发行人近三年及最近一期会计报表88 三、资产构成分析94 四、负债结构分析106