CloudCCAutumn11.3PC端新功能操作指南.PDFVIP

CloudCC Autumn 11.3 PC端新功能操作指南 2019.11.11 1.邮件收发客户端 • 邮件收发客户端 1.概述 PC端新增“邮件”菜单。 支持邮箱同步、发送邮 件 、邮件模板 、日程预 约、编辑签名、邮件追 踪、关联记录。 • 邮件收发客户端 2.关联个人 邮箱 在个人信息-个人邮箱 设置-关联邮箱账号 目 录下，关联 自己的办公 邮箱。 • 邮件收发客户端 3.查看收件箱 、发件箱 与草稿箱 显示了关联邮箱后在邮 箱服务端的收件箱邮件 以及在CloudCC中收发 的邮件 • 邮件收发客户端 4.邮件追踪 通过CloudCC发出的邮 件均可以开启邮件追踪。 在发件箱列表上，可将 鼠标悬停至邮件追踪的 “眼睛”图标上，查看邮 件被打开情况 • 邮件收发客户端 5.查看邮件 查看邮件的正文与附件 （当前仅支持每封小于 等于10MB的附件存储 与预览）。 • 邮件收发客户端 6.关联记录 未关联记录的邮件可以 手动添加或关联 。例如 添加到联系人或潜在客 户 ，或关联到现有的客 户/业务机会等。 • 邮件收发客户端 7.写邮件 同在记录详情的邮件 Tab一样 ，可以给任何 收件人 、抄送人发出邮 件 ，并关联到记录上。 同时可使用邮件模板 、 日程预约、邮件追踪等 功能。 2. 标签 • 标签 1.概述 用户可灵活地给每个记 录加 自己的标签 ，例如 “吃过饭的”“有私交的”等， 并可通过标签查询记录。 无需通过系统管理员添 加字段 ，也无需创建固 定视图筛选记录。 每个用户仅可见 自己给 记录打的标签 ，上级和 拥有管理标签者无法查 看下级用户给每条记录 打的标签。 • 标签 2.记录详情上添加标签 添加标签时可添加现有 的标签也可创建并添加 新标签。 拥有管理标签权限者可 创建公有或私有标签 ； 拥有创建与管理私用标 签权限的用仅可以创建 私有标签。 • 标签 3.视图列表上可以批量 给记录增加标签 选择一个视图，勾选多 条记录，可给这些记录 添加共同的标签。 • 标签 4.视图列表显示标签 标签可以作为一列显示 在视图列表上 • 标签 5.标签过滤 点击标签过滤按钮 ，可 以在标签列表上选 中1 或多个标签。之后点击 搜索，则在 当前视图下 按选 中标签过滤记录。 • 标签 6.管理标签 用户点击视图列表上的 “管理标签”按钮 （横版 在工具处）还可管理标 签 ，对标签重新命名或 删除不用的标签。 有用管理标签权限的用 户可以管理对象内所有 标签 ；拥有创建和管理 私用标签的用户仅可以 管理 自己的私用标签。 • 标签 6.启用/禁用标签 系统管理员可在后台- 应用程序设置-自定义- 标签 –标签设置中对不 同对象进行启用或禁用 标签功能。 3. 通知 中心 • 通知 中心 PC端增加通知提醒，与 移动端保持一致。通知 内容包括 ：审批 、任务 、 事件 、CCChat 、小组。 并开放接 口，共项 目定 制。 • 通知 中心 打开后可见新通知与最 近30天通知 新通知 ：第一次阅读的 通知 仅近30天 通知 ：按通知 时间倒序显示30天的所 有已读与未读通知。 4. 纵向菜单 • 纵向菜单 纵向菜单的交互效果改 为动态与静态两种 ，通 过导航按钮切换动/静态。 • 动态 ：鼠标移至展开 ； 移 出收起 • 静态 ：始终展开 全部菜单 ：UI样式优化 ， 并增加A -Z快捷搜索。 5. 其他优化 • 市场活动营销渠道设置 增加市场活动营销渠道 设置过程 中注册成功返 回网址默认值设置 • 入 口变更 1.Email to CloudCC 变更至应