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平安证券股份有限公司 关于海波重型工程科技股份有限公司 首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为海波重 型工程科技股份有限公司（以下简称“海波重科”或“公司”）首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资 金及闲置募集资金使用 （2014 年 12 月修订）》等相关法律法规的要求，对海波 重科首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准海波重型工程科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1178 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）25,600,000 股，发行价格为每股 10.04 元，募集资金总额 为人民币257,024,000 元，扣除不含增值税的各项发行费用人民币29,367,583.77 元，公司实际募集资金净额为人民币 227,656,416.23 元。上述募集资金到位情 况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于2016 年 7 月 13 日出具 信会师报字[2016]第711829 号《验资报告》。 上述募集资金到位后，全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、 管理和使用均符合《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和 要求。公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下： 单位:人民币元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入 1 桥梁钢结构生产基地扩建项目 157,270,000.00 126,360,000.00 2 企业技术中心建设项目 27,830,000.00 22,370,000.00 3 补充流动资金 79,000,000.00 79,000,000.00 合计 264,108,000.00 227,730,000.00 二、募集资金投资项目的变更情况 公司于2017 年3 月8 日召开第三届董事会第九次会议、于2017 年3 月24 日召开2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议 案》，将原募投项目“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目” 合并为“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”，原项目“桥梁钢 结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目”的投资总额分别为 126,360,000.00 元和 22,370,000.00 元，合并后的“特大、超重型桥梁钢结构研发、 制造、物流基地项目”投资总额为 146,808,100.00 元，实施地点变更为武汉市汉 南区纱帽街大咀船舶工业园。 变更完成后公司募集资金投资计划如下表所示： 单位:人民币元 调整前拟投入 调整后拟投入募 序号 项目名称 实际投资金额 募集金额 集金额 桥梁钢结构生产基地扩建 1