XX科技实业集团有限公司非公开定向债务融资工具组团邀请函及参团回函.docVIP

PAGE PAGE 3 XX科技实业集团有限公司2015-2017年度 非公开定向债务融资工具组团邀请函 尊敬的各投资机构： XX科技实业集团有限公司将于近期发行非公开定向债务融资工具，本期定向债务融资工具基本发行要素如下： 拟注册额度 20亿元 首期拟发行额度 10亿元 拟发行期限 3年 如贵单位有意参加正在组建的承销团，请贵单位将加盖预留印鉴或法人公章的《非公开定向发行协议》签章页、《定向工具投资人确认函》和《参团回函》各5份于2015年6月12日17:00前送达我方。 注意事项： 1、发行协议、定向工具投资人确认函印章必须为本单位公章； 2、若签字人不是法人代表，为授权代表人，则需将授权书原件（复印件盖公章也可）一同寄送； 3、落款日期暂不填写。 本期定向债券融资工具投资无基本承销额度。 若有任何问题，请及时与我方联系，我方联系人及联系方式如下： 单位名称 XX证券股份有限公司 法人代表 注册地址 邮 编 通信地址 邮 编 联 系 人 电 话 手 机 传 真 电子邮件 主承销商：XX证券股份有限公司（预留印鉴或法人公章） 年 月 日 XX科技实业集团有限公司2015-2017年度 非公开定向债务融资工具参团回函 XX证券股份有限公司： 本单位已认真研究《XX科技实业集团有限公司2015-2017年度非公开定向债务融资工具组团邀请函》正文及相关附件所示的发行条款及承销说明，并有意按照下列第__2__种方式参加XX科技实业集团有限公司2015-2017年度非公开定向债务融资工具承销团，并承诺未经发行方及主承销方同意，不向任何第三方披露与上述《组团邀请函》及与本次发行有关的任何信息： （1）本期，基本承销额为当期实际发行金额的____%，且不超过____万元（必须是人民币 万元的整数倍。） （2）本注册额度有效期内各期，基本承销额为每期发行金额的_____%。（必须是人民币 万元的整数倍。） 本期债务融资工具基本发行要素如下： 拟注册额度 20亿元 本期拟发行额度 10亿元 拟发行期限 3年 我方联系人及联系方式如下： 单位名称 XX证券有限公司 法人代表 注册地址 邮编 通信地址 邮编 联系人 电话 手机 传真 电子邮件 单位（预留印鉴）：_____ _____年_____月____日