6、企业改制与创业板上市保荐(国信证券).pptx

企业改制与创业板上市保荐 ;国内投行主要业务概览 企业改制情况介绍 创业板市场概况与上市相关要求 国信证券投行业务情况介绍 国信证券投行的项目选择 ;一、国内投行主要业务概览;投资银行在企业改制发行上市中扮演的角色;二、企业改制情况介绍 ; ;;企业改制的基本程序;改制为股份公司需经过的程序(一) ;改制为股份公司要经过的程序(二) ;改制为股份公司需经过的程序(三) ;改制为股份公司需经过的程序(四) ;改制为股份公司需经过的程序(五) ;特点;（一）创业板市场概况;1、创业板企业行业分部情况;2、创业板企业收入规模状况;3、创业板企业收入复合增长率状况;4、创业板企业净利润规模状况;5、创业板企业净利润复合增长率情况;6、创业板企业资产规模情况;7、创业板企业发行市盈率情况;8、创业板企业超募比例情况;（二）创业板的主要特点——成长性与创新性;创业板上市公司的创新性主要体现在： 1、所处行业属前沿领域 乐普医疗——属冠状动脉介入和先心病介入医疗器械行业 2、朝阳行业，尚未有同类型境内上市公司 华谊兄弟——电影、电视剧的制作、发行及衍生业务 3、技术与商业模式创新 特锐德——提供完整的变电站系统解决方案 爱尔眼科——采用连锁经营方式提供眼睛疾病诊疗服务 网宿科技——互联网业务平台综合服务 立思辰——办公信息系统解决方案及服务;（三）创业板IPO主要法律体系 ;（四）创业板IPO具体规定 ;1、发行条件 ;;（2）独立性 ;（2）独立性（续） ;内容;;（4）财务与会计 ;;;; （5）募集资金投向 ; 2、信息披露——招股说明书的主要内容 ;2、信息披露——招股说明书的披露要求（续） ;3、上市条件 ;4、股份限售规定 ;; 国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司 全国仅有的两家连续两年获得AA评级的证券公司之一，2009年分类评审得分排名第一 2006年至2009年主承销家数连续四年居于市场第一位; 2009年，股票首发承销家数及股票总承销家数均位于行业第一 2009年，股票主承销金额排名行业第三（前两位分别是中金和中信） ;国信证券是市场最知名的投行品牌之一 2006年、2007年和2008年连续三年被深交所评为中小板“最佳保荐机构” 2008年、2009年《证券时报》连续两年“中国区优秀投行”、“中小板优秀投行”“最佳销售投行”、“最佳并购投行”等奖项 《上海证券报》2008年度“最佳中小型项目奖”、2009年度“卓越投行团队奖 ; 建立市场领先的专业团队 拥有保荐代表人从2004年底20人增加到93人，预计2009年底达到100人,居于全国第一位；目前总人数达到412人，是业内最强的专业团队之一；多名业务骨干获得《证券时报》 “IPO最佳保荐代表人”、“再融资最佳保荐代表人”、“并购重组最佳保荐代表人”、“中小企业板最佳销售经理”奖项，成为获奖人数最多的投行团队 ;项目选择标准 区域龙头企业，销售收入或利税总额居于省区（市）前二十名的公司，或居于地区（市）前列的企业 行业龙头企业且细分行业前十名 新经济模式代表企业，包括：“两高”企业，即成长性高、科技含量高企业；“六新”企业，即是新经济、新服务、新农业、新材料、新能源和新商业模式等类型公司 ;项目选择标准---项目选择的一般要求 公司基本素质较好，有较强的盈利能力，主要财务指标均高于相关法律法规的要求 公司具有良好的发展前景，行业地位突出，产品市场占有率或生产能力居国内行业前十位或细分行业前五位，所处行业发展前景较好 公司运作规范，关联交易比例较低且符合市场经营原则，不存在同业竞争情况 公司规模符合所在行业规模经营要求，具有抗风险能力，且不存在对其经营有重大不确定性影响的潜在问题 ;50;1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。5月-205月-20Thursday, May 7, 2020 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。18:37:4118:37:4118:375/7/2020 6:37:41 PM 3、越是没有本领的就越加自命不凡。5月-2018:37:4118:37May-2007-May-20 4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。18:37:4118:37:4118:37Thursday, May 7, 2020 5、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。5月-205月-2018:37:4118:37:41May 7, 2020 6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。07 五月 20206:37:41 下午18:37:415月-20 7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。五月 206:37 下午5月-2018:37May 7, 2020