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广东伯朗特智能装备股份有限公司 重大资产重组报告书 广东伯朗特智能装备股份有限公司 发行股份购买资产暨 重大资产重组 报告书（申报稿 本公司重大资产重组的申请尚未得到中国证监会核准。本重大资产重 组报告书 （申报稿 不具有据以资产重组的法律效力，投资者应当以 正式公告的重大资产重组报告书全文作为投资决策依据。 独立财务顾问 二〇一六年一月 1 广东伯朗特智能装备股份有限公司 重大资产重组报告书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组 报告书中财务会计资料真实、完整。 本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真 实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 本报告书不具有据以资产重组的法律效力，投资者应当以正式公告的重大资 产重组报告书全文作为投资决策的依据。 2 广东伯朗特智能装备股份有限公司 重大资产重组报告书 目录 声明2 目录3 重大事项提示9 一、交易合同生效条件9 二、本次交易方案概述9 三、本次交易标的资产的定价9 四、发行价格及数量10 五、新增股份锁定期10 六、业绩补偿条款10 七、本次交易合同的签署情况11 八、本次交易不构成关联交易11 九、本次交易构成重大资产重组12 十、本次交易未导致公司控制权发生变化12 十一、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属13 十二、关于本次发行前滚存利润的安排13 重大风险提示14 一、标的资产估值的风险14 二、标的资产承诺业绩无法实现的风险14 三、标的公司的经营风险14 四、审批风险15 五、商誉减值风险15 第一节 本次交易概述16 一、本次交易的背景和目的16 二、本次交易的基本情况17 三、本次交易不构成关联交易17 四、本次交易构成重大资产重组18 五、新增股份锁定期18 六、投资者满足适当性19 3 广东伯朗特智能装备股份有限公司 重大资产重组报告书 七、本次交易的决策过程19 第二节 公司基本情况22 一、公司基本情况简介22 二、公司设立及历次股权变动情况23 三、最近两年公司控股股东和实际控制人的情况24 四、公司主营业务25 五、公司主要财务指标36 第三节 交易对方的基本情况37 一、交易对方基本信息37 二、交易对方与公司的关联关系40 三、交易对方