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新疆双信律师事务所 Xin J iang Shuang Xin Law firm 目 录 前言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 一、本期中期票据发行人的主体资格„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 二、本期中期票据发行的程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 三、本期中期票据发行的发行文件及发行机构 „„„„„„„„„„„„„6 (一)关于本期中期票据发行的发行告„„„„„„„„„„„„„„„„6 (二) 关于本期中期票据发行的募集说书„„„„„„„„„„„„„„„7 (三) 关于本期中期票据的信用评级及跟踪评级安排„„„„„„„„„10 （四）关于本期中期票据的发行审计„„„„„„„„„„„„„„„„„12 （五）关于本期中期票据发行的承销„„„„„„„„„„„„„„„„ 13 （六）关于本期中期票据发行的法律意见书„„„„„„„„„„„„„„15 四、本期中期票据发行的重大法律事项及潜在法律风险„„„„„„„„„15 (一)本期中期票据的发行规模„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 (二)待偿还债务融资工具及公司债券余额未超过法定标准„„„„„„„15 (三)本期发行募集资金的用途„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 (四)发行人的内部治理情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 17 (五)发行人的业务运营情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 18 (六)发行人的受限资产情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 20 (七)发行人的或有事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 21 (八)发行人的重大资产重组情况及投资者保护机制„„„„„„„„„ 24 (九)信用增进情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 25 （十）其他事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25 五、结论意见„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 27 1 TEL:(+86)0993-2015148 E-mail:xjsxzj@126.com 新疆双信律师事务所 Xin J iang Shuang Xin Law firm 新疆双信律师事务所 关于石河子国有资产经营（集团）有限公司 2013 年度第一期中期票据发行的 法律意见书 致：石河子国有资产经营（集团）有限公司： 新疆双信律师事务所（以下简称“本所”）接受石河子国有资产经营（集团） 有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人发行2013 年度第一期6 亿 元中期票据（以下简称“本期中期票据）相关事宜（“本次发行”）特聘专项法律 顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《发行注册规 则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信 息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（下 称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下 简称“《中期票据业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集 说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）及配套相关法律、法规的规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本期中期票据发行人的主体资格和所应具 备的条件进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所应查阅的文件和 资料，包括涉及本期中期票据发行人的主体资格、发行程序、发行文件的合法性、 2 TEL:(+86)0993-2015148 E-ma