昆仑能源公司股权投资项目建议书(预可行性研究研究)编写大纲及要求1.pdfVIP

昆仑能源与**公司 股权投资项目建议书 2012年1月 项目建议书（预可研）编写大纲及要求 一、项目概述 1、项目概述 简要说明项目由来、项目对昆仑能源山东公司发展的意义、目标 公司情况、拟定合作方式、经济评价、主要风险等情况。 2、项目进展近况 与地方政府、合资方、目标公司接触情况、主要谈判过程和初步 合资意向等；与上游单位协调气源、寻求支持的情况；对下游用气单 位的调研情况等。 二、市场分析及预测 1、 市场现状及分析 （1）项目区域情况 项目区域情况概况。主要包括行政区划、城市交通、人口概况、 经济状况（GDP等）、传统及支柱产业、投资环境等； （2）区域燃气市场现状 ①连续3年液化天然气市场消费总量、消费类型、消费结构、销 售价格、各类用户用气量规模、气源情况等（图表列示）。 ②液化天然气气源供应情况（图表列示）。 ③主要消费客户的情况。包括主要客户规模、所在区域、目前的 消费量和供应情况、对液化天然气的依赖程度、价格承受能力等情况。 （3）市场竞争情况 word文档 可自由复制编辑 ①市场主要液化天然气运营商情况。包括企业简介、气源、经营 区域、市场份额、主要客户、销售策略、销售量、发展趋势等。 ②最近三年内市场竞争情况。包括竞争格局的发展与演变、主要 的竞争事件、竞争策略等。 ③现有竞争企业和潜在进入企业的竞争优势和劣势分析。 ④对昆仑能源进入的态度和可能采取的行动。主要包括可能采取 的抵制或一致行动等。 （4）特许经营权情况 ①政府对特许经营权采取的政策。 ②目标区域及周边区域特许经营权的授予情况。 （5）投资环境 ①政府对当地液化天然气市场发展的思路和规划。包括对当地液 化天然气市场的管理思路、对液化天然气价格的管制程度及方式、液 化天然气市场的规划等。 ②政府对昆仑能源进入的态度。包括给予的支持力度、承诺的政 策优惠等。 2、 市场发展预测 （1）对主要用户发展状况的分析。对目前主要客户发展前景、 依赖程度、价格敏感度、价格承受能力等分析。 （2）项目所在区域主要产业的发展规划及3－5年内市场消费情 况预测，包括： ①预测近 3－5年内目标市场供需总量（中石油气源分列）及分 word文档 可自由复制编辑 布、LNG 价格、需求量、供应情况和发展趋势变化预测。 ②预测市场及主要用户的发展情况及消费量。 ③预测目标市场的价格趋势及影响因素。 ④用户价格承受能力分析。 ⑤预计昆仑能源主导经营后3－5 年的销售规模。 三、气源情况 气源近、远期稳定情况简述。 四、合作方式及初步方案 1、合作方式 合作方式的选择情况。包括对调研及与相关各方谈判情况的叙 述、各方对选择新设、收购股权（资产）、增资等不同操作方式和步 骤的取向等。 2、方案选择 根据上述情况，分别选取相应的合作方式进行阐述： （1）新设公司 ①说明合资方基本情况、财务状况、资信情况、社会环境和发展 潜力等； ②合资方案比选：按合资意向，不同出资方式、出资比例，分析 比较方案优劣，并推荐最佳方案。 ③合资公司情况：说明基本情况、法人治理结构、组织机构、公 司经营与运作、公司目标与发展规划、融资方案等。 （2）股权（资产）收购 word文档 可自由复制编辑 ①目标公司的基本情况（性质、股权结构、治理结构、实际控制 人、主要资产、人员结构、经营资质等）；目标公司主要债权、债务 及资产抵押、担保及其他风险事项说明。 ②收购方案设计的目的、基本思路、步骤及原因。 ③收购方案比选和价格估算：根据谈判情况和对目标公司价值的 基本情况判断，估算不同股权比例下的收购价格区间。 ④收购方案实施过程中可能存在的主要困难和风险。 ⑤收购后公司整合、法人治理结构建立及经营管理工作的设想、 初步方案。如涉及到资产和人员的收购和处置问题，请重点说明。 （3）增资扩股方案 ①目标公司的基本情况（性质、股权结构、治理结构、实