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投资公司月度工作总结 一、工作进度 1、海报： 4517 份，计划量为 6000 份，完成比例为 75% 2、门贴： 23470 份，计划量为 15000 份，完成比例为 156%3、彩页：3315 份，计划量为 3750 份，完成比例为 88%4、 数据：约 520 个，计划量为 1000 个，完成比例为 52%5、合 计：完成计划工作量的 92%6、分析：计划量与实际管理下的 执行结果比较吻合，计划与管理控制水平较好。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二、客户开发 1、咨询： 52 名 2、意向：总计 38 名，其中 10 万元以 上贷款 32 名 5 万元以上理财 6 名 3、总额：总计 2400 万元， 其中贷款XX万元，理财400万元4、潜在：8名，其中贷款 客户 4 个，合计 660 万元，理财客户 4 名，合计 85 万元 5、 分析： 贷款成交额比例为 %，成交数比例为 3%即每 1000 元的 贷款申请只有元可通过审核，每 33 笔贷款申请只有 1 笔可 获得通过从这两个比例分析可以得出结论：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 1、商务展业方式需要进一步改进，人员作业素质需要 进一步提升，以便挖掘优质客户资源该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、 市场需求量较少 （ 即符合公司贷款条件的客户极少 ） 3、 公司对贷款客户的风险控制处于较高级别。如公司 不降低风控级别，就需调整公司的业务战略。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三、业务成交 1、产值： 1 单， 30 万元，计划量为 150 万元，完成比 例为 20%2、分析：业务完成比例较低，已成交客户的情况较 为特殊，客户用款属于批零行业节假日因福利市场需求激增 所需进货款，具有较大的偶然性单纯的粗放式市场宣传不能 适应市场需求与其他同行业企业相比，我们的放贷条件不具 备优势客户开拓的方式需要快速调整，逐步提高拜访客户的 比例开户开发过程中存在重量不重质的倾向，得势不得分的 结果，需要在签单环节下功夫商机稍纵即逝，业务即商机， 出现商机后在决策效率上我们应在探讨如何提高该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 四、业务分析 1、贷款客户 （10 万元以上 ） 无法成交的原因主要集中在 两方面： 一是符合条件的客户贷款承受的利息大都在 3 分以下， 我们的要求集中在 5 分以上二是不符合条件的客户大多为抵 押物不合格、变现能力差、不充足等该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、理财客户无法成交的原因： 一是客户对理财投资的项目不明确二是客户对公司的 环境不满意，缺乏安全感三是公司管理层对理财项目的重视 程度不够，没有早作准备四是员工对公司的实体企业不了解， 对公司实力把握不够，缺乏理财信心该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 五、团队建设截止 9 月 30 日在岗人数 12 人，入职 3名， 离职 3 名。员工稳定性较强离职员工 2 人属个人家庭原因离该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 职， 1人属于公司管理不善导致人均引进客户 3 名，上月开 发客户数量人均为 1 人。较之上月客户开发数量提升 200%， 说明员工的个人客户开发能力提升较快。 六、人员素质 1、通过对《货币》纪录片的学习，对金融行业逐步产 生兴趣。 2、通过对影片《杜拉拉升职记》的学习，培养了基本 的职业化意识。 3、通过培训销售拜访技能的培训，具备了初步与户接 洽的能力。