南京高科股份有限公司2009年公司债券受托管理事务报告(2013年度).pdfVIP

南京高科股份有限公司 2009年公司债券受托管理事务报告 （2013年度） 债券受托管理人 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦25层 2014 年4 月 重要声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内 容及信息均来自发行人对外公布的《南京高科股份有限公司2013年年度报告》 等公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意 见。华泰联合证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不 就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。 1 目录 第一章 本期公司债券概要 3 一、核准文件和核准规模 3 二、债券名称 3 三、债券简称及代码 3 四、发行主体 3 五、发行规模 3 六、债券期限 3 七、票面利率 3 八、债券计息方式和还本付息方式 4 九、本次发行对象 4 十、担保情况 4 十一、发行时信用级别及资信评级机构 5 十二、债券受托管理人 5 十三、募集资金用途 5 第二章 发行人2013 年度经营和财务状况 6 一、发行人的基本情况 6 二、发行人2013 年度经营情况 6 三、发行人2013 年的财务情况 8 第三章 发行人募集资金使用情况 10 第四章 债券持有人会议召开的情况 11 第五章 本期公司债券本息偿付情况 12 第六章 本期公司债券跟踪评级情况 13 第七章 负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况 14 2 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模 本期公司债券业经中国证监会证监许可[2009]1095 号文核准，南京新港高 科技股份有限公司（已更名为“南京高科股份有限公司”，下称“南京高科”， “发行人”或“公司”）获准发行人民币10亿元的公司债券，采取一次发行的方 式。 二、债券名称 南京新港高科技股份有限公司 （已更名为“南京高科股份有限公司”）2009 年公司债券 （下称“本期债券”）。 三、债券简称及代码 09 宁高科、122038。 四、发行主体 南京新港高科技股份有限公司 （已更名为“南京高科股份有限公司”）。 五、发行规模 本期债券的发行规模为人民币10亿元。 六、债券期限 本期债券的期限为5年，附第3年末发行人提前偿还50%的债券本金。2012年 12月10日公司按照募集说明书约定提前偿还了50%债券本金。 七、票面利率 本期债券票面利率为5.36%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息， 3 不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入 登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。 八、债券计息方式和还本付息方式 本期债券每年付息一次，同时设置债券提前偿还条款。在本期债券存续期的 第3年末提前偿还本期债券本金的50%，即每张债券偿还50元本金，共5亿元；在 本期债券最终到期日偿还本期债券本金的剩余50%。第3年末和最后1年末利息随 本金一起支付。 本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009年12月8 日。本期债券的 利息自发行之日起每年支付一次，2010年至2014年间每年的12月8 日为上一计息 年度的付息日（如遇法定节假日，则顺延至其后的下一个工作日）。本期债券利 息登记日为每年付息日的前一交易日。在利息登记日当日下午上交所收市后登记 在册的本期公