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吉祥人生保全知识简介 主要内容 • 保全知识简介 • 吉祥人生涉及的保全项目 • 保全单证填写规则 1 保全概述 保全：是指为保持保险合同的效力而进行的一系列售后服务工作。 保全分类 变更类 给付类 个人保全 贷款类 退保类 团体保全 （略） 保全业务申请途径 柜 委 网 电 面 托 络 话 亲 代 保 保 办 办 全 全 2 保全受理渠道 目前除以下列明外，其他原则上仅接受柜面亲办及代办，以后 如有保全项目受理渠道更新，再另行通知： 1、通讯地址及联系电话可支持柜面、代办、电话、网上、信 函、传真等方式进行变更； 2、保单贷款（仅限投被保险人为同一人或被保险人贷款授权 的保单）、保单续贷（仅限投被保险人为同一人或被保险人贷款 授权的保单）、保单还款、垫交还款、续期交费方式变更可支持 网上保全。 所有多渠道受理业务涉及收付款业务、或涉及要求提供账户信 息的变更业务，仅限于总对总账户或保单原账户方可受理。 3 主要内容 • 保全知识简介 • 吉祥人生涉及的保全项目 • 保全单证填写规则 4 吉祥人生涉及保全项目 申请应备资料 委托授权书 申请资格 折 卡/ 及受托人有 保全项目 是否可代办 主体 身份证 复印 健康告知 保单 其他资料 效身份证明 件 原件 投保人、 客户联系信被保险 Y C Y 息变更 人、受益 人； 投保人、 客户资料信 被保险 Y C 更正事项相关证明资料 Y 息变更 人； 签名变更 原签名资 N