通化透析中心商业计划书.ppt

通化透析中心项目 商业计划书 千亿市场的布局 目 录 C O N T E N T S 1 2 3 4 项目介绍 行业前景 政策支持 需求分析 市场现状 项目规划 设立流程 设立规则 发展规划 竞争对手分析 产业链布局 商业模式 运营模式 财务分析 投资与收益 开设费用 费用明细 业务收入 应收情况 PART 1 项目介绍 行业前景 政策支持 需求分析 市场现状 行业前景 朝阳产业 革新先锋 市场潜力巨大 据全国血液净化病例信息系统的数据，我国血透行业市场规模从 2011 年的 136 亿元增长到 2015 年的 378 亿元，年复合增长率达 29.01% 。在刚刚过去的 2017 年血透市场在政策利好的刺激下，市场规 模成爆发式增长，预测 2019 年我国血透市场将突破千亿。 作为整个血液透析行业产业链下游的血透服务市场迎来快速发展 期，随着血透中心逐步在全国范围内放开、医保报销覆盖日益充分、 血透患者资源逐步从公立医院分流出来，血液透析中心迎布局良机。 目前，我国公立医院的血液透析中心只有 4000 多个，处于严重 供不应求的状态，无法满足透析患者的需求。国家通过颁布一系列政 策明确血透中心作为独立医疗机构的合法地位，规定血透中心的基本 标准，并鼓励和优先审批连锁化血透中心。 政策支持 2014 年 3 月 国家卫计委 发布《关于征求血液透析中心基本标准和管 理规范意见的函》 国家卫计委 发布《关于控制公立医院规模过快扩张的紧 急通知》 国家卫计委 印发《血液透析中心基本标准和管理规范 （试行）》 国家卫计委 下发关于修改《医疗机构管理条例实施细则》 的决定（征求意见稿） 严控公立医院规模扩张，要求各地暂停审批公立医院新增床 位。在国务院鼓励社会资本投入医疗服务业的旗子下，社会 资本发展透析服务正步入全新的高增长时期。 将“血液透析中心”作为第三条、第（十）项中的常规医疗 机构类别。并于 2017 年 2 月正式颁布。《医疗机构管理条例》 是国务院制定的部门规章，是国家卫计委对上位法的实施规 定的部门规章。使得血液透析中心设置更加有法可依。 至此独立血液透析中心终于有国家统一的规范，且独立血液 透析中心全国放开。鼓励血液透析中心向连锁化、集团化发 展。 对拟开办集团化、连锁化血液透析中心的申请主体，可 以优先设置审批。 起草了建立透析中心不再要求必须为拥有肾内科的二级医院， 只要 10 公里内有签订透析急性并发症服务协议的二级以上综 合医院即可；另一方面，独立透析中心的其他辅助科室可以 外包；允许肾内科高级医师在独立透析中心多点执业等。 2014 年 6 月 2016 年 11 月 2016 年 12 月 需求分析 ? 血透市场存在巨大空白。 我国血透治疗的渗透率偏低。相比美国 等发达国家 90% 以上的治疗渗透率，我 国目前约为 20.5% 。现在布局是填补空 白的良好契机。 （数据来源：医院 / 专家访谈调研、广证恒生） 测算项目 具体数值 血透年治疗费用（万元） 9.71 腹透年治疗费用（万元） 8.08 选择血透的治疗比例 70% 选择腹透的治疗比例 30% 透析平均年治疗费用（万元） 9.23 ESRD 患者人数（万人） 200 理论市场规模（亿元） 1843.92 目前市场规模（亿元） 378 治疗渗透率 20.50% 需求分析 注册患者数据来源于：全国血液净化病例信息登记系统（ CNRDS ） 人口总数 13.83 亿 终末期肾脏病患者 224 万 注册血透患者 52 万 全国 人口总数 220 万 终末期肾脏病患者约 3500 人 注册血透患者约 800 人 通化市 通化市血透市场现状 终末期肾脏病患者 约 3500 人。 其中正在接受血透 治疗的患者只有约 800 多人。 市中心医院 200 多病人 规模： 40 台机器 市人民医院 150 多病人 规模： 30 台机器 206 部队医院 150 多病人 规模： 30 台机器 （目前正在改制，透析室可能会 取消） ? 目前，通化市当地透析患者主要是以公立医院 透析为主，民营透析室都是在建中。 其他肾病医院 及家庭治疗 透析患者 公司名称： 通化好康血液透析中心 地址：通化市建设大街 156 号 040 幢 1-1 股东类型： 1 位自然人股东 （已通过医保定点） 公司名称： 通化关爱血液透析中心 ( 普通合伙 ) 地址：通化市东昌区青年汇 2 号楼、 3 号楼 股东类型： 2 位自然人股东 ? 目前，通化市已注册血液透析中心有 2 家，另有一家连锁透析室正在选址。 营业 待营业 筹备中 通化市血透中心现状 公司名称：威高血液净化中心 连锁规模：目前已经在威海市投资建成 3 家独立血液 净化中心，投入透析设备 100 多台。 PART 2 竞争对手分析