企业债券融资实务.pdf

目录 一 企业债券市场概况 二 企业债券发行法律法规及发行条件 三 企业债券发行工作流程及申报文件 四 南京证券债券业务介绍 -3- 南京证券 目录 一 企业债券市场概况 二 企业债券发行法律法规及发行条件 三 企业债券发行工作流程及申报文件 四 南京证券债券业务介绍 -4- 南京证券 企业债券市场概况 1.1 各种债务融资工具的简介 1.2 企业债券市场发展概述 1.3 企业债券市场的当前发展趋势 1.4 市场关于企业债券通用分类介绍 1.5 企业债券与银行贷款、短期融资券、中 期票据的对比 南京证券 -5- 1.1各种债务融资工具的简介 目前债券市场按照债券的种类划分主要有国债、公司债券、企业债券、中小企业私募债券、 金融债券、资产支持证券等，各种债券的基本介绍如下： 公司债券 序证券 主要审核 保荐承销 细分类别 债券的定义 发行流通情况 发行的期限 担保情况 定价 评级 号大类 机构 机构 证券交易所 银行间市场（实 发行时信用 中国证监 发行人与保 符合证券法、公司法和公司债券发行管理试点 际发行额不少于 级别要求良 会（发行 保荐人保 没有强制性担保 荐机构通过 公司债券 办法规定的条件，由证监会核准的期限在1年 5亿元，单个投 1年以上 好 1 上市经过 荐 要求 市场询价确 以上还本付息的有价证券。 资人持有量不超 存续期跟踪 交易所核 定 过发行总量的 评级 准）