2003年度管理咨询行业市场发展报告 .pdf

2003 年度管理諮詢行業市場發展報告 儘管管理諮詢在中國的發展歷史已超過十年，社會上對管理諮詢的認識仍然處於“盲人摸象＂、“霧 裏看花＂的狀態。在此背景下，新華信從2002 年開始對 “上市公司業績與管理諮詢的相關性”開始了探索 性的研究，2003 年，新華信推出《2003 年度中國管理諮詢行業市場發展報告》，對中國企業使用管理諮詢 服務的系列問題發表了獨家觀點。 之所以將上市公司作爲研究樣本，是因爲上市公司的經營狀況公開、有規模、是市場經濟的主流、 隊伍正在發展壯大、對管理諮詢的需求相對集中。因此，以上市公司作爲研究樣本，能夠客觀地折射出中 國企業與管理諮詢的關聯性。 本專案執行時間爲2003 年，資料收集採用電話訪問並結合二手資料研究，並分爲兩個階段： ◆ 第一階段爲普查，研究物件爲截止至2002 年 12 月31 日之前上市的1197家上市公司，共成功訪 談889 家公司，內容包括：（1）財務業績指標（主要爲淨資産收益率），（2）是否接受過諮詢，（3）專 案類型和時間。 ◆ 第二階段爲分層抽樣，成功訪問了 100 家接受過管理諮詢的上市公司，內容包括：（1）諮詢對 財務業績指標的影響，（2）諮詢對具體業務的影響程度，（3）企業對管理諮詢是否滿意，（4）企業是否 願意繼續接受諮詢服務。 第一部分：諮詢的春天 中國管理諮詢市場迅速增長 2002 年，管理諮詢公司的新增客戶數量增長80% ，市場滲透率增長32.5% （見圖1）。諮詢專案數量 更是長勢喜人，2002 年上市公司所委託的諮詢專案數相當於前三年專案數的總和，是2001 年的2.2 倍（見 圖2）。 1 注： 當年新增客戶數量 當年第一次接受諮詢服務的新客戶數量 市場滲透率 曾經接受過諮詢的上市公司數（諮詢時間不限）/上市公司總數 客戶接受管理諮詢的地域差別巨大 北京、上海、廣東在市場規模上領先。值得一提的是，北京的市場滲透率也名列前茅，高達74% ，是 發育最爲成熟的區域市場。從發展速度上看，東部發展快於西部，東部增長速度高達 125% ，明顯高於西部 29%的年增長速度（見圖3）。 管理諮詢的三大行業市場分別是：機械（包括機械、設備、儀錶）、石化（包括石油、化學、塑膠、 塑膠）、醫藥（包括醫藥、生物製品） 上面三大行業的客戶共佔據了全部客戶數量的40.1% ，以及全部專案數量的43.8% 。 其中，醫藥行業的發育最爲成熟，其市場滲透率達到71.8% ，高於平均市場滲透率22 個百分點；同 2 時，醫藥行業諮詢需求的增長也相當快，新增客戶數量年增幅幾乎相當於平均增長率的1.5倍；從專案數 量增長看，醫藥行業增長接近 1倍，但仍低於 119%的平均增長率。 石化行業的市場滲透率接近平均水平，但新增客戶數量年增幅是平均水平的 1.4倍，專案數量增長 與平均增長率基本相當。 機械行業的市場滲透率略高於平均市場滲透率，但新增客戶數量年增幅遠遠低於平均水平，專案數 量增長相當於平均增長率的 1.4倍。 戰略諮詢和人力資源諮詢市場份額最大，高管激勵諮詢增長速度最快 圖4 和圖5 顯示，高管激勵諮詢儘管只有9%的市場份額，但增長極其迅猛。2002 年7 月22 日《人 民日報》刊登的《積極穩步地推進國有企業改革和經濟結構調整》中提到： “建立現代企業制度是國有企 業改革的方向……政府