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营业部柜台业务知识点与操作技巧 客户账户管理-账户结构 客户账户管理-群组建立 在柜台交易系统中完成群管理,群组代码设置规 数字加一个字 代码是系统辨识群组的依据。群组名称仅仅是一个文字说明 以下是群组 建立的菜单,这个,该菜单由营业部复核岗拥有 [0】合赛调分【赛[E]三释素凭工具〔 本产细老说明 域2 东咖知刻曾i 认开户网 增(改得1删) 客户账户管理-为客户号设置群组 将客户号放入、变更群组是通过QF系统菜单完成 该莱单由营业部绎办岗拥有 行兔尸管理B东晚尸管理基金户管理信用雾管理 夏设置客户群塑 理设置项 户号 代理人誉!设客户业 三客户息 及不一设量户群组 洗钱设置客户级别 险级 单户查谓6所业资责审查 业务姓理 客户能说置 客户账户管理-为客户号设置群组 操作要点及答疑 1、前面说到营业部群组管理权完全在营业部,即群组的新增 信息修改等业务由营业部自行决定办理。无需向总部请示,一般情况 下群组数量名 称等内容,总部也不做限制。营业部根据业务需要自行 定 2、群组增减变动业务具体办理时使用业务单据为《营业部内务 通知单》 营业部增减或变更群组的信息是在集中交易柜台中完成,除 此之外共他的客户群组管理工作都是在CIF中完成,见上图。需 意的是T日在集中交易框台增加的群组t+1日才会同步至CIF,也就是 说营业部在t1日才能使用该群组 4对于新建营业部,未来融资融券业务上线时,技术部门会进 行初始的数据同步,集中交易柜台的群组信息会同步至融资融券柜台 但初始同步之后,营业部新建的群组不会再自动同步到双融柜台,营