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投资理财年终总结 投资理财年终总结 一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加 行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务 技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后，多问、 多学、多练，通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的 识别优质客户。如： 10 月 21 日，王先生来我行取款，在排 队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要 来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还建议 他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很高兴 的接受了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款 在 80 万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金 帐户。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于 思考。 11 月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、 中兴实业银行等 4 家商业银行进行了走访，看看他们的金融 产品和服务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金 牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的 优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优 质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了 我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学习业务知识和理 论知识的计划，同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 架子尽快到位，既服务