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有关银行理财经理工作计划 迎来玉兔喜悦之时，回首 20xx 年工总行制定的“ 20xx 服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中，本着紧紧 围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本 着网点中间业务收入和经营目标为 20xx 年工作风向标，做 好银行与客户之间桥梁作用。不断学习充实自己的工作能力， 用专业知识赢得客户遵从，用细致周到服务留住客户，为网 点整体业绩提升多尽一份力量。 20xx 年学习业务知识方面取得的成绩： 在拥有保险、 基 金从业资格证书、总行信贷 a 类资格证书、总行个人客户经 理资格证书、以及 afp 资格证书，目前还执着与 cfp 理财师 考试中。本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识，锻炼 写理财专业文章。今年工行门户网站原创舞台有我关于理财、 保险、基金、案例等十多篇专业文章，在九月现代商业银行 杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金 融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四 晚上利用 qq 群做好工总行理财团队基金宣传学习活动，通 过与各家基金公司学习机会，懂得了很多理财知识，对做好 基金营销起到促进作用，有几只重点基金营销在分行排名前 三名， 有的基金超额完成 400%。为本网点和支行做出理财师 应有的贡献。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 20xx 年工作中营销理念的改变： 日常工作中不是坐等领 导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作， 及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用 下班晚上和公休时间，勤于学习与工作有关的业务知识，运 用到实际工作中，给网点领导提供好的参谋建议，与网点领 导配合默契，按照上级风向标做好本网点营销理财工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 个人在营销中的理念：我不是推销卖给客户银行产品直 销人员 ; 而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服 务的银行理财师。简单说：我不是卖产品，而是帮助客户买 产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同，工作心态 的不同 ; 工作效果必然不同。由被动变为主动，主动寻找目 标客户之后帮助客户找到适合的理财产品，我的理财工作即 为桥梁，让银行与客户双方皆大欢喜的工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 20xx 年做好本网点优质客户数量的提升：在管理网点 300 名客户中有理财金卡客户数量并不多，就把这项工作改 变，做为上任理财经理首要解决问题。工作中通过耐心解答 宣传引导我行星级客户标准，对开欲办理财金卡客户，的确 起到很好的吸引力作用。经过辛勤努力 20xx 年网点开立理 财金卡总数量 410 张，自己营销的业绩占 70%以上。个人业 绩从接手时，全行网点排名由 194 名提升到 60 名以内。三 季度评为先进网点受到嘉奖。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 20xx 年工作业绩汇报一年中常规理财产品营销金额 1 1 亿多元、灵通快线 8500 多万，工银货币基金 1600 多万元。 今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金 700多万元。 20xx 年一月至十一月为网点赢得重点营销积分 4163。 06 份取得分行排名 56 名支行排名第一。今年支行组 织阳光保险公司营销训练营活动中取得排名第一成绩。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 通过一年努力结果，由拥有几十户理财金客户，现在网 点拥有理财金客户数量达到 410 多户，截止年底客户星级达 到七星贡献有 7 户，六星 71 户，明年工作中争取发展 100 到 150 位六星级以上客户群，为网点综合客户素质提高勤奋 工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠