南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司度第一期中期票据募集说明书.pdf

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 南京市交通建设投资控股（集团）有限 发行人： 责任公司 注册额度： 14 亿元 本期发行金额： 8 亿元 本期发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用等级： AA+ 本期中期票据信用评级： AA+ 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二零一四年四月 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 投资风险提示 9 一、与本期中期票据相关的风险9 二、与发行人主要经营相关的风险9 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款16 二、发行安排17 第四章 募集资金用途 20 一、发行中期票据的目的20 二、本期中期票据募集资金用途20 三、发行人承诺20 四、本期中期票据的偿债保障措施20 第五章 发行人基本情况 26 一、发行人基本情况26 二、发行人历史沿革26 三、发行人股权结构27 四、股权质押及其他争议情况说明28 五、独立经营情况28 六、发行人的主要子公司情况29 七、发行人公司治理、组织架构和部门职能37 八、发行人董事、监事和高级管理人员42 九、发行人主营业务情况44 十、发行人主要在建项目74 十一、发行人主营业务发展规划79 十二、发行人所在行业状况及行业地位81 第六章 发行人主要财务状况 101 一、财务报表情况101 二、发行人财务状况分析115 三、有息债务142 四、关联交易145 五、或有事项148 六、重大收购及出售资产、吸收合并事项151 七、其他事项152 八、发行人海外投资情况152 九、发行人直接债务融资计划152 十、发行人退出政府融资平台的情况说明153