金库网继续教育答案.pdfVIP

金库网继续教育答案 【篇一：金库网继续教育- 杜先生的全方位理财规划报告书】 客 户：孟先生 金融理财 ：wht 完成日期：2015年11月27 日 服务公司： 目录 contents 04 第二┃基本状况介绍04 客户基本信息04 家庭生命周期04 规划限制 05 第三┃宏观经济与基本假设 07 第四┃客户的理财目标与风险属性界定 07 客户的理财目标08 客户的风险属性 09 第五┃家 财务报表编制与财务诊断09 您的财务现状小结09 家 财务报表11 家 财务分析 13 第六┃资产配置13 您的目标投资组合13 有效前沿 14 资产配置结果对比14 投资组合调整建议 15 蒙特卡洛(monte carlo)分析 17 第七┃保险管理17 社会保障信息17 商业保险信息18 加保计划 20 第八┃理财目标可行性分析 2