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上海电信CDN市场规划v1.0 2014年9月 目录 一、市场空间分析 二、竞争力分析 三、产品规划思路 四、运营策略建议 CDN业务发展正当时：互联网技术的成熟 随着互联网产业的发展，国内网民规模和手机网民规模在迅速扩大，互联网普及率也逐年提升。网民对互联网的服务品质和访问速度要求越来越高。虽然带宽不断增加，但随着用户数量的激增以及网络应用的多元化，尤其是占用网络带宽较大的流媒体应用及下载业务的兴起，网络堵塞、网络响应速度缓慢等问题成了制约互联网发展的瓶颈。最终用户对网络访问体验要求的提高、网民数量的增加以及网络应用的多元化极大地促进了CDN 服务的发展 CDN业务的发展得益于互联网的普及和快速发展 CDN业务发展正当时：应用类别丰富，个性化需求凸现 CDN——基础网络体系的能力得以扩展，高速网络的性能和成熟的内容处理相结合； CDN运行原则——将内容推到最接近用户的网络“边缘”，为用户提供就近性的边缘服务，从而保证服务的质量和整个网络上的访问秩序，大幅度改善了用户体验。 CDN业务发展正当时：视频应用如火如荼、首当其冲 视频应用加速CDN市场的成长——视频分发是大多数CDN服务商提供的关键服务之一 视频分发服 务成为CDN 服务商吸金 的武器 优酷、爱奇艺和乐视预计到2014年底，对CDN市场的需求均有50%以上的增长，且逐步开始自建CDN CDN业务市场现状及总体格局 1999-2008全球CDN业务发展概况（百万美元） 全球CDN的市场规模 从1999年正式商业运营的2500万美元到2008年超过10亿美元，10年间年均复合增长率（CAGR）达到了44.6%。 2006年之后，随着视频应用的流行和普及，CDN进入了高速发展的轨道。 艾瑞咨询集团预测，2013年至2017年，全球CDN将保持快速增长，年增长率为24.6%。 中国CDN业务的市场规模及预测 国内CDN的市场规模 从二十世纪末开始，中国的CDN行业开始起步。2003～2004年网络游戏的兴起以及2006～2007年视频网站的发展狂潮，使得CDN服务迎来了发展的大好时机。 2012年中国CDN市场规模达到15.1亿，今后几年的发展速度将保持在45%左右，预测2015年中国第三方CDN市场规模或将达到45.5亿元。 CDN海外市场的发展：美日韩遥遥领先 全球CDN市场存在地区发展不平衡的情况 部分国家高度发达，部分国家尚处发展中。其中美日韩三国发展较好，美国CDN业务在网站的渗透率已经达到90%，正趋于饱和，韩国和日本的CDN业务在网站的渗透率均超过了80%；中国CDN业务在网站的渗透率不超过20%。 预计2017年全球市场46.3亿美元， 网宿和蓝汛的收入增速 国内CDN市场的双寡头格局 中国CDN市场基本主要是网宿科技和蓝汛2家厂商，合计约占国内市场的70%-80%的份额，另外2家公司帝联和北京快网规模相对较小，合计约占市场份额的15%-20%。 从网宿和蓝汛财务报告披露的规模来看，网宿科技的规模从2012 年已经超过竞争对手，成为中国最大的CDN 厂商；从2 家公司的增速来看，11 年均保持了50%以上的收入增速，12 年之后网宿科技的收入增速超过蓝汛。 CDN国内市场的发展：网宿、蓝汛份额巨大 咨询机构对CDN业务市场规模的年均增长率预计超过40% 国内CDN市场份额前两名的厂商持续保持高速发展态势 2012年 2013年上半年 6.03亿（同比增长76%） 3.84亿（同比增长59%） 来源：上市公司年报等官方数据 网宿科技CDN业务收入（市场份额第二） 蓝汛科技业务收入（市场份额第一，主要收入为CDN） 2012年 2013年二季度 8.15亿（同比增长90%） 2.58亿（同比增长31%） CDN国内市场的发展：网宿、蓝汛增速明显 CDN业务的客户需求分析 互联网行业客户 大客户一般会自建部分CDN，部分区域(如二三线城市)覆盖由CDN服务提供商承接 了解技术，关注CDN服务商的产品性能和响应速度 客户不关注全业务服务（一个服务商提供全部加速服务） ，一般会有多家CDN服务商提供服务，不同的业务可能会选择不同服务商 对CDN服务商运维质量要求高 传统行业客户 一般不自建CDN，依赖CDN服务提供商提供服务 关注CDN服务商的产品性能和全业务服务能力，一般只选择一家CDN服务提供商 客户技术能力相对薄弱，对CDN服务商运维质量要求相对低 客户需求特征 政府网站 企业网站 … 对CDN服务的要求 产品性能 快速的客户响应能力和服务承接能力 高效率和高质量的CDN运维体系保障 随着（移动）互联网的发展，传统企业也在向电子商务转型，未来互联网行业和传统行业的界限会相对模糊，导致对CDN的需求会更趋向互联网行业客