上市工作总结2017.docVIP

XX公司2016年度改制上市工作总结 一、上市方案论证及制定 2016年初，由公司领导牵头成立了上市工作小组，并制定了XX公司改制上市的基本思路：2016年度启动股改、员工持股、引进战略投资者及新三板挂牌工作，未来借助新三板市场进行资本运作，在做大做强XX公司业务的同时，根据市场和政策的发展情况，择机选择通过转板IPO或并购重组登录A股市场，以谋求更广阔的发展空间。 二、股改及新三板挂牌工作 2016年2月，仪电集团领导到XX公司进行工作调研，公司领导及上市工作小组做了关于我国证券公司上市途径的专题汇报：根据目前新三板挂牌、IPO首发和不构成法定借壳标准的并购重组等三种上市方式利弊优劣，结合当前资本金规模对XX公司发展的极大掣肘，短期内增资扩股的急迫需求，因此建议XX公司先股改并三板定增融资，再图沪深“借壳”上市不失为相对稳妥的选择。 2016年3月，公司领导及上市工作小组经过竞标评比，初步确定了XX公司股改上市相关工作的中介服务机构：主办券商国泰君安证券股份有限公司、律师团队锦天城律师事务所、审计机构立信会计师事务所。 2016年4月至6月，公司领导及股改上市相关工作人员，会同中介机构反复探讨和论证改制上市相关工作方案，并向仪电集团领导多次汇报，最终于7月初向集团正式提交了书面申请文件《关于XX公司有限责任公司股改及挂牌上市的可行性分析报告》和《关于XX公司有限责任公司股改及挂牌上市方案的申请汇报》。 2016年7月15日，仪电集团第18次总裁办公会审议通过：“原则同意XX公司有限责任公司整体变更为股份有限公司，并申请在新三板挂牌”。 2016年7月19日，XX公司召开股改及挂牌上市工作启动会暨中介机构协调会：（1）成立上市领导小组，明确工作沟通及汇报频次和方式；（2）确定中介服务机构：国泰君安证券、锦天城律师事务所、立信会计师事务所及东洲资产评估；（3）确定整体工作方案：以2016年6月30日作为股改基准日以及申报基准日，在2016年10月底前完成股份公司设立登记以及新三板挂牌材料的申报工作，力争在2016年末或2017年初拿到同意挂牌函。 2016年7月-8月，上市工作小组协调各中介机构及公司各个职能部门，完成了股改前的尽调、整改、审计和评估等相关工作，同时公司领导与证监会、深圳证监局及全国股转系统相关监管领导口头汇报了XX公司股改及新三板挂牌计划。 2016年8月25日，上市公司停牌筹划重大事项，仪电集团通知公司领导：暂停股改及新三板挂牌相关工作，配合上市公司论证及推进重大资产重组工作。 三、上市公司并购重组工作 2016年8月底至2016年10月中旬，上市工作小组协调公司总裁办、董事会办公室、财务部、合规部、战略发展部、法律部及各业务条线配合上市公司及中介机构完成了XX公司的全面尽职调查、审计和评估等相关工作。 2016年10月下旬中介机构出具了本次重组工作方案及申报文件初稿，公司领导提前与证监会、深圳证监局及上海证券交易所相关监管领导汇报和咨询了证券公司被上市公司并购重组的相关注意事项，并协调上市小组配合审阅了本次重组事项中涉及XX公司的相关披露事项。 2016年11月8日，上市公司上市公司公告了本次资产重组方案：上市公司拟向仪电集团发行股票购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分，同时向飞乐音响发行股票购买XX公司24%股权，向上海贝岭发行股票购买XX公司2%股权；上述资产置换及发行股份购买资产完成后，上市公司将直接持有XX公司100%股权。 2016年11月17日，上海证券交易所出具了《关于对上市公司有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金草案信息披露的问询函》（上证公函【2016】2293 号）。上市工作小组协调公司各个部门第一时间配合中介机构完成了本次问询的回复，经上海证券交易所审核并通过，上市公司2016年11月22日复牌。 目前本次重大资产重组的申请资料已被证监会上市部受理，经公司领导与相关监管机构及预审员沟通：证监会对于类似案例正常审理，初步预计本次重组方案不存在审核障碍，审核反馈意见大约在2017年1月出具。 四、阶段性工作成果及后续工作计划 在XX公司2016年度改制上市工作过程中，上市小组在规划论证，推进实施，配合协调等方面做了诸多努力和工作，有效保障了XX公司上市工作的稳步推进和实施，具体体现在以下三个方面： 第一、2016年上半年，针对原股改及新三板挂牌计划，XX公司相关部门及外部中介对公司全面的尽调、规范和审计评估工作，提前发现并解决了公司资产和业务中存在的个别瑕疵问题，为后续并购重组的开展打下了良好基础。 第二、自上市公司停牌以来，上市工作小组协调公司各个部门加班加点，全力配合中介机构推进相关尽调和梳理工作，按时完成各关键节点相关工作，保证了重组方案的顺利公告及申报。 第三、