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第五章
现金与消费规划
2019年9月11
感谢你的LOGO
理财目标
必要流动
传承财富性合理消费
安享晚
年
理财目标教育期望
纳税安排
积累财當险保障
2019年9月1
感谢你的观
子项目
现金规划
住房消费规划
消费信贷规划
2019年9月1
感谢你的观看
子项目1:现金规划
☆现金规划:为满足个人或家庭短期需求
而进行的管理日常现金及现金等价物和
短期融资的活动。
流动性强的活期储蓄、各类存
款和货币市场基金等金融资产
2019年9月1
感谢你的观看
子项目1现金规划
9任务1:编制客户收入支出表
任务2:掌握现金管理一般工具
任务3:学习银行卡管理
2019年9月1
感谢你的观看
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