海翔药业：2012年公开发行公司债券募集说明书摘要.pdf

浙江海翔药业股份有限公司 2012 年公开发行公司债券募集说明书摘要 浙江海翔药业股份有限公司 （注册地址：浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号） 2012 年公开发行公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号） 募集说明书摘要签署日：二〇一二年 月 1-2-0 浙江海翔药业股份有限公司 2012 年公开发行公司债券募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括 募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于巨潮资讯网网站。投资 者在做出认购决定之前， 应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面载明 日期，募集说明书及摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募 集说明书及摘要中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本次债券的投资者， 请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件， 并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与 收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者， 均视同自愿接受募集说明书对 《债 券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。《债券持有人会议规则》、 《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持 有人有权随时查阅。 除发行人和保荐人（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说 明书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑募集说明书第二节所述的 各项风险因素。 1-2-1 浙江海翔药业股份有限公司 2012 年公开发行公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 一、发行人本期债券债项评级为 AA 级；截至 2012年6月30 日，发行人合并口径 资产负债率为 52.02%，母公司口径资产负债率为 45.74%；债券上市前，发行人最近 一期末未经审计的净资产为 760,403,926.97元（截至 2012年6月30 日合并报表中所有 者权益合计数）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 7,366.48万元 （2009年、2010年及 2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平 均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排详见 发行公告。 二、本期债券发行结束后， 发行人将申请本期债券在深