七星电子：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.pdfVIP

北京七星华创电子股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇一二年九月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 王彦伶 张建辉 杨世明 叶晨清 曹东英 赵义恒 朱 煜 郇绍奎 徐 扬 北京七星华创电子股份有限公司 2012 年 9 月 6 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量： 2,400万股人民币普通股（ A 股） 发行股票价格： 25.79元/ 股 募集资金总额： 618,960,000.00元 募集资金净额： 604,744,050.61元 二、新增股票上市安排 股票上市数量： 2,400万股 股票上市时间： 2012年9月13日，新增股份上市首日公司股价不除权。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 本次发行中， 投资者认购的股票限售期为自上市首日起十二个月， 可上市流 通时间为 2013年9月13 日。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 3 释 义 在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特 定含义： 七星电子 / 发行人 / 指 北京七星华创电子股份有限公司 公司/ 本公司 本次 发行 / 本次非 本次非公开发行不超过 4,500 万股人民币普通股股票 公开 发行 / 本次非 指 （A 股） 公开发行股票 中信建投 / 保荐人 / 指 中信建投证券股份有限公司 保荐机构 发行 人审 计机 构 / 中瑞岳华会计师事务所有限公司及更名后的中瑞岳华 指 中瑞岳华 会计师事务所（特殊普通合伙） 发行 人律 师/ 金诚 指 北京金诚同达律师事务所 同达 报告期 /近三年 指 2011 年度、 2010 年度、 2009 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》 《管理办法》 指 《上