广东鸿图：非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告.pdfVIP

非公开发行股票募集资金投资项目的 可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 79,133.40 万元，扣除发行费用 后，募集资金净额拟投入以下项目： 序号 项目名称 实施主体 拟投资总额（万元） 1 汽车轻合金精密零部件增资扩产项目 南通鸿图 56,133.40 2 补充流动资金 南通鸿图 10,000.00 3 偿还银行贷款 广东鸿图 10,000.00 合计 76,133.40 汽车轻合金精密零部件增资扩产项目由本公司的全资子公司南通鸿图具体 实施。流动资金将用于补充南通鸿图一期 12,000 吨汽车轻合金精密零部件项 目。本次募集资金到位后，本公司将以增资的形式投入南通鸿图。 若本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额，不足 部分公司将通过自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募 集资金总额，超过部分将用于补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可 根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以 募集资金置换自筹资金。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）汽车轻合金精密零部件增资扩产项目 1 1、项目概况 项目名称：汽车轻合金精密零部件增资扩产项目 项目总投资： 56,133.40万元 项目建设主体：广东鸿图南通压铸有限公司 项目实施地址：南通市通州经济技术开发区杏园路 项目建设期：项目建设期 3年，建设期从 2013年3月开始计算，到 2016年2月 全部建设完成，预计 2016年4 月正式投入运营，投产后的第一年内达产率为 50%，以后年份达产 100% 2、项目基本情况 项目建设内容： （1）在南通鸿图现有厂区内，建设项目所需的压铸车间、数控加工车 间、综合车间等，并进行相关的给排水、供配电、消防、环保、通风除尘、绿 化等公用辅助工程的建设； （2 ）购置生产所需的 350T-2500T的冷室压铸机、数控加工中心、机器人、 X 射线实时成像检测装置、金属分析仪、表面粗糙度检查仪等国内外先进的生 产、检测等设备，以达到项目所需要的生产规模及技术指标； 项目建设目标： 通过本项目的建设，将实现年新增汽车轻合金精密压铸件 22,000吨的能 力，产品质量达到国际先进水平，预计年新增销售收入 8.8亿元。 3、项目实施的必要性及发展前景 在下游行业需求持续增长的背景下，尽管前次非公开发行募集资金投资项 目逐渐达产，但公司产能短期内面临一定的瓶颈，公司 2011年和 2012年一季度 2 压铸总产量分别达 31,198.97吨和 8,622.00吨，产能利用率为 89.14%和95.80%， 产能利用率日趋饱和，需要通过增加设备和人员投入来提升产能以满足业务发 展的需要。考虑到长三角为我国六大汽车产业群之一，以及公司主要客户克莱 斯勒公司、通用公司等国外知名汽车企业均在长三角地区设立了采购中心，而 南通鸿图地处长三角经济腹地，交通便利，经济发达，公司有必要进一步扩大 南通鸿图的生产规模，提升南通鸿图的产品性