七匹狼：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.pdfVIP

福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行 股票发行情况报告暨上市公告书 股票简称：七匹狼 股票代码： 002029 注册地址：福建省晋江市金井镇南工业区 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二零一二年六月 福建七匹狼实业股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 全体董事签字： 周少雄 周少明 吴兴群 周永伟 洪清海 唐予华 王志强 戴亦一 齐树洁 福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年 6 月 26 日 2 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量： 7,820 万股 2、发行价格： 23.00 元/股 3、募集资金总额： 179,860 万元 4 、募集资金净额： 176,599.56万元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增 7,820 万股股份为有限售条件的流通股，上市日为 2012 年 6 月 27 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增 7,820 万 股股份的限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2013 年 6 月 27 日。根据深圳 证券交易所交易规则规定， 公司股票在 2012 年 6 月 27 日 （即上市日）不除权， 股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 本次非公开发行股票的全体发行对象承诺自福建七匹狼实业股份有限公司 本次非公开发行股票上市首日起十二月内不转让所认购的新股。 3 目 录 释 义6 第一节 本次发行的基本情况 7 一、公司基本情况 7 二、本次发行履行的相关程序 7 三、本次发行方案 10 四、本次发行对象基本情况 13 五、本次发行的相关机构 17 第二节 发行前后相关情况对比 19 一、发行前后公司前 10 名股东持股情况 19 二、本次发行对公司的影响 20 第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析 22 一、公司主要财务数据和财务指标 22 二、财务状况分析 23 三、现金流量分析 24 四、盈利能力分析 25 第四节 本次募集资金使用计划 27 一、本次募集资