齐鲁证券有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告.pdfVIP

齐鲁证券有限公司 关于 北京君正集成电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐工作报告 保荐机构（主承销商） （山东省济南市经十路 20518 号） 北京君正集成电路股份有限公司首次公开发行股票 发行保荐工作报告 声 明 齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券” 、“本保荐机构”）接受北京君正 集成电路股份有限公司（以下简称“公司” 、“发行人”或“北京君正”）的委托， 担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 就发行人首次公开发行股 票并在创业板上市（以下简称“本次发行” ）项目出具发行保荐工作报告。 本保荐机构及其保荐代表人根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》 及 《关于进一步 做好创业板推荐工作的指引》 等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会 （以 下简称“中国证监会” ）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告， 并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-3-2 北京君正集成电路股份有限公司首次公开发行股票 发行保荐工作报告 第一节 项目运作流程 一、保荐机构项目内部审核流程 本保荐机构项目内部审核的主要流程如下： 1、项目组现场了解情况及开展尽职调查工作，并在此基础上出具立项申请 报告。 2、本保荐机构立项部门召开立项评审会，判断项目保荐及承销风险，对存 在的问题予以提示和论证，并进行立项表决。 3、本保荐机构质量监控部对申请文件和保荐工作底稿进行审核，并形成审 核报告。 4 、本保荐机构内核小组办公室召开内核会议。参会内核小组成员就本次发 行申请文件的完整性、 合规性进行审核， 并查阅全套申请文件中有关问题的说明 及证明资料，提出内核反馈意见，并对发行人本次发行是否通过内核进行表决。 5、本保荐机构质量监控部汇总内核小组成员的内核反馈意见，将内核反馈 意见汇总反馈给项目组。 6、项目组对内核反馈意见进行答复并反馈给质量监控部和参会内核小组成 员，并对申请文件进行相应修改。 二、本次证券发行项目的立项审核主要过程 本保荐机构立项部门依据齐鲁证券立项工作程序， 对北京君正本次发行项目 立项申请材料实施了审核，主要工作程序包括： （一）项目组参照中国证监会颁布的 《保荐人尽职调查工作准则》 等有关规 定，以及本保荐机构制定的有关尽职调查文件要求，对北京君正进行尽职调查， 在此基础上出具立项申请报告，并于 2009 年 11 月 17 日向本保荐机构立项部门 提出立项申请； 3-1-3-3 北京君正集成电路股份有限公司首次公开发行股票 发行保荐工作报告 （二）立项部门对项目组提交的立项申请材料进行了初步合规性审查， 就有 关问题征询项目组意见， 了解该项目的基本情况，