产能过剩背景下中国银行信贷 风险防范分析.doc

北京银联信信息咨询中心 正文目录 6第一章 产能过剩基本概念及主要成因分析 6一、基本概念的理解 7二、我国产能过剩产生的主要原因分析 7（一）经济发展背景因素 9/a10（二）政府推动因素 11（三）产业结构因素 14三、我国产能过剩情况的基本判断 17第二章 当前我国主要面临产能过剩的行业运行状况分析 17一、面临严重产能过剩的行业分析 17（一）钢铁 19（二）水泥 21（三）平板玻璃 22（四）煤化工 23（五）电解铝 24（六）造船业 25（七）维生素C 27二、面临产能过剩潜在威胁的行业分析 27（一）多晶硅 29（二）风电设备 32第三章 未来我国抑制产能过剩的政策调整方向分析 32一、经济发展 33二、政府因素 33三、产业结构调整 33（一）技术升级 34（二）环境友好 35（三）淘汰落后产能，促进企业兼并重组 38第四章 产能过剩背景下银行的信贷风险及对策分析 38一、产能过剩背景下银行的信贷风险分析 38（一）客户风险 38（二）威胁第二还款来源 38（三）信贷资产组合风险 39（四）合规风险 39二、银行应对产能过剩行业信贷风险的对策分析 39（一）加强产业经济研究 39（二）加强银行风险管理 41（三）把握行业发展机会 图表目录 7图表 1：1999-2009年中国固定资产总额同比增长率 8图表 2：2005-2009年中国全社会的固定资产投资总额与GDP占比情况 8图表 3：2009年中国固定资产投资额及增长率 18图表 4：2006年3月-2009年12月中国热轧库存量走势（单位：万吨） 19图表 5：2007年11月-2009年11月全球分地区粗钢产量同比增速走势 19图表 6：1980-2007年各国水泥产量 20图表 7：1999年-2009年11月中国水泥行业投资额及增速 21图表 8：中国平板玻璃产量增速图（单位：%） 22图表 9：中国平板玻璃出口量及增速图 （单位：万平方米、%） 22图表 10：中国玻璃行业新增产能图 24图表 11：上海期交所同LME当月期铝价格 26图表 12：2008年6月-2010年2月维生素C价格变化图（单位：元/公斤） 27图表 13：2003年-2009年3季度中国维生素C产量变化图（单位：吨） 28图表 14：2005-2008年中国多晶硅供给与需求（单位：吨） 30图表 15：2003-2010年全球新增风电装机容量趋势图 36图表 16：2001-2008年中国水泥企业规模变化 36图表 17：1996-2010年中国水泥行业前10大企业集中度变化 前 言 每一个产业在发展的过程中，由于资本对利润的追逐，在利润高的时候，都会吸引大量的投资，而导致产能过剩，之后优胜劣汰，行业获得整体进步，这是市场发展的规律和必然的过程。 但如果生产能力严重过剩、有效需求不足，会引发恶劣的经济危机。 自由主义经济学家认为，政府应尽量避免对于市场的干预，保持自由竞争的状态，充分发挥市场对经济的调节作用，达到效用最大化。我们认为，政府对于经济的有效管理还是可以避免资源浪费，并降低潜在的破坏和危害，引导市场朝着更优的方向发展的。特别是在我国尚不具备完全市场经济的条件下，市场未能完全发挥其对经济的调节作用，政府的角色更为重要。 我国正处在经济高速发展的上升阶段，已陆续出现了一些行业产能过剩的问题，引起了广泛的关注。在这样一个特殊的背景下、环境中，银行应当如何认识产能过剩的问题，如何应对，是本文讨论的核心问题。 希望通过本文，可以为银行应对产能过剩问题的决策提供参考，并为此领域有关问题的深入研究提供基础。 第一章 产能过剩基本概念及主要成因分析 一、基本概念的理解 一般认为，产能即生产能力的简称，指在计划期内，企业参与生产的全部固定资产在既定的组织技术条件下，所能生产的产品数量、或者能够处理的原材料数量。生产能力是反映企业所拥有的生产加工能力的一个技术参数，与生产过程中的固定资产数量质量、组织技术条件有很大关联。 对于产能过剩概念的解释，有的观点将产能过剩定义为实际产出数量小于生产能力达到一定程度时而形成的生产能力的过剩。也有人从供给与需求的角度出发，认为产能过剩是指供给和需求的不平衡，即生产能力大于需求而形成的过剩。还有的学者将产能过剩定义为工业部门的闲置富余产能超过某种合理界限现象，通常伴随价格下降和利润减少以至持续亏损。这个定义包含三个要点：一是以“闲置产能”作为定义基础。一定程度产能闲置对市场经济正常运行具有积极功能。例如一定程