山东金茂纺织化工集团有限公司度第一期短期融资券发行公告.pdfVIP

山东金茂纺织化工集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券发行公告 一 重要提示 1. 山东金茂纺织化工集团有限公司（以下简称“发行人”或“金 茂集团”）承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。 2. 山东金茂纺织化工集团有限公司发行本期短期融资券 （以下 简称 “短融”）已经中国银行间市场交易商协会接受注册。注册不代 表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 3. 本期发行金额共计面值 3 亿元人民币短期融资券，期限 365 天。 4. 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（法律、法规禁止购买的除外）。上海浦东发展银行股份有限公司 为本期短期融资券的主承销商。 5. 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全 国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 6. 本公告仅对发行山东金茂纺织化工集团有限公司2013年度第 一期短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期短期 融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请 阅读《山东金茂纺织化工集团有限公司2013年度第一期短期融资券募 1 集说明书》，该募集说明书已刊登于 上海清算所网站 （ ）和中国货币网（ ）。 二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国： 指中华人民共和国 发行人、本公司、 山东金茂纺织化工集团有限公司 金茂集团： 短期融资券： 指山东金茂纺织化工集团有限公司2013年度第一期 短期融资券 募集说明书： 指《山东金茂纺织化工集团有限公司2013年度第一期 短期融资券募集说明书》 本期发行： 指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开发售 山东金茂纺织化工集团有限公司2013年度第一期短 期融资券人民币3亿元 注册金额： 人民币6亿元 人民银行： 指中国人民银行 交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场： 指全国银行间债券市场 上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商： 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团： 指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的 2 承销团 簿记管理人： 指上海浦东发展银行股份有限公司 三、本期发行基本情况 短期融资券名称： 山东金茂纺织化工集团有限公司2013年度第一期 短期融资券 发行人： 山东金茂纺织化工集团有限公司 主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司 注册通知书文号 中市协注[2013]CP325号 注册金额： 人民币600,000,000.00元 本期发行金额： 人民币300,000,000.00元 短期融资券期限： 365天 短期融资券面值： 人民币壹佰元（100元） 发行价格： 按面值发行 发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外） 票面利率： 采用固定利率形式，通过簿记建档集中配售方式确