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{国际贸易}全球肥料需求 供应和贸易中期展望 全球肥料需求、供应和贸易中期展望 2010-10-25 第 1 部分全球经济背景和农业形势 1 全球背景 1)经济回归增长但依然存在巨大风险 在经历了 2008/09 年度严重的衰退之后，全球经济复苏速度快于 1 年前的预计。 2009 年 2 季度全球 GDP 开始出现增长。据国际货币基金组织(IMF)预计，在 2009 年衰退 0.6%之后，2010 年和 2011 年全球经济将有望分别增长 4.2%和 4.3% 。新 兴及发展中经济体受经济衰退的影响较小，其平均回升速度也较快（见图 1）。 经济的迅速回升应归功于刺激增长和就业的强力货币及财政政策，目前，控制并 减少公共债务成为优先选项。许多发达经济体，特别是欧洲严厉的经济政策将影 响经济信心以及未来几年的经济增长。 目前经济和金融形势对肥料需求的影响有以下方面：商品价格回归稳定使得农民 购买化肥的风险小于上年；从而使肥料需求回升速度快于最初预期，特别是磷肥 和钾肥。 然而，目前金融市场的动荡可能会加剧农产品领域的投机行为。2009 年肉类和奶 制品消费没有增加；随着新兴亚洲国家收入的增多，预计 2010 年将再次增长。 预计原油价格将保持坚挺，这为生物能源的生产提供了有力支撑。 2)政策焦点集中于经济回升和气候变化 由于粮食危机和全球经济衰退接踵而至，FAO 估计，全球 2009 年营养不良人口数 量已从 2008 年的 9.2 亿增加到 10.2 亿。2010 年，当前相对较高的粮食价格可能 将使低收入人群的购买力和营养状况受到影响。尽管存在再次发生粮食危机的可 能，但粮食安全并不是多边政策的优先议题。当前国际论坛的首要议题一是采取 促进经济回升、削减公共债务、同时推动金融市场良性运转的正确措施；另一个 是努力减缓气候变化。 2 农业形势 农业市场基础条件依然向好。在连续 2 年丰收之后，预计 2010 年全球粮食产量 将再创新纪录，FAO 估计为 22.8 亿吨，美国农业部(USDA)估计为 22.6 亿吨。将 比去年增长 1.5%-2.0% 。全球粮食消费估计将增长2.0%-2.5% ，达到22.5 亿吨左 右。全球粮食生产和消费情况见图 2 。 预计到 2010/11 年度末时，全球粮食库存几乎没有变化，库存-消费比率将略有 增加。 从 2009 年初开始，全球粮食供/需相对稳定，粮食价格依然相对平稳，稳定性高 于危机前水平。 对其他主要作物，预测近期油籽和棉花市场供应相对偏紧。食糖的发展趋势则不 然：在 2009 年底价格急速上涨之后，随着种植面积扩大以及库存增长，价格正 在逐渐回落。 以粮食、糖甘蔗和油籽为原料的生物能源生产是本展望的主要前提：2009 年， 约 1/3 的美国玉米、55%的巴西甘蔗以及 2/3 欧盟油菜籽被用作乙醇和生物柴油 生产的原料。 受全球经济衰退影响，2009 年人均肉类和奶制品消费量下降，从而影响了全球畜 牧业生产。随着亚洲极好的经济复苏前景，预计 2010 年畜牧业生产将回升。 中期内，为了满足全球对粮食、饲料、纤维和生物能源的需求需要扩大农业生产。 因为未来5 年可耕地面积增加有限，单产提高将有望贡献产量增长的大部分。 增加可耕地面积的潜能主要集中在南美和撒哈拉以南的非洲，但这些地区薄弱的 基础设施是一大障碍。而且，从环境角度看（例如气候变化、生物多样性等）， 努力挖掘现有耕地的可承受耕作强度是最佳选项。 据经济合作和发展组织(OECD) 、FAO 、粮食和农业政策研究所(FAPRI)预测，未来 5 年内全球粮食、油籽、棉花和食糖库存不会出现明显增长，国际价格将依然相 对坚挺。对应于全球需求，肉类和奶制品产量将持续增加。 第 2 部分全球肥料需求 1 农民重新投资购买磷肥和钾肥 2008/09 年度，由于作物和肥料价格大幅波动，绝大多数国家的农民（印度除外） 减少或推迟其农资投入。因为种子和氮肥需求相对缺乏弹性，被削减的主要是磷 肥、钾肥以及植物保护产品。 2008/09 年度全球磷肥和钾肥消费量估计分别下滑了 11%和 20% 。随着市场形势回 归更为有利和稳定，为了保持或改善土壤肥力，农民正在恢复购买磷肥和钾肥。 预计 2009/10 年度全球磷肥需求将增长 9% ，钾肥需求将依然稳定。到2010/11 年 度，需求将持续回升势头，磷肥和钾肥消费量将分别增长 4.5%和 18% （仅西欧、 中欧缓慢回升）。 22009/10 年度世界肥料需求出现回升，中期内将持续增长 估计 2008/09 年度全球肥料消费减少 7% ，降至1.567 亿