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中信证券股份有限公司关于 中国联合通信股份有限公司控股子公司 中国联通股份有限公司与中国网通集团(香港) 有限公司合并之重大资产重组的 独立财务顾问报告 中信证券股份有限公司 2-1-1 中信证券股份有限公司关于中国联合通信股份有限公司重大资产重组的独立财务顾问报告 目 录 第一章 释 义7 第二章 独立财务顾问声明13 第三章 本次交易的背景和目的14 第四章 本次交易各方和交易标的的基本情况15 一、 中国联通的基本情况15 二、 交易对方的基本情况25 三、 交易标的的基本情况 25 第五章 本次交易方案的基本情况48 一、 交易方案的具体内容48 二、 本次交易的对价51 三、 本次交易的溢价情况51 四、 本次交易完成以后的情况54 五、本次交易的其他相关安排 57 六、本次交易按《重组办法》规定计算的相关指标 59 七、本次交易的生效 59