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国信证券股份有限公司 关于江西恒大高新技术股份有限公司使用超募资金 收购北京信力筑正新能源技术股份有限公司股权的核查意见 作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”或“公司”） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》、 《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集 资金永久性补充流动资金》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国 信证券”或“本保荐机构”）对恒大高新本次超募资金使用计划进行了认真、审 慎的核查。核查的具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票超募资金情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]720 号”文核准，公司于2011 年6 月10 日首次公开发行普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值1 元，每股 发行价格人民币20.00 元，募集资金总额人民币400,000,000.00 元，扣除发行费 用后的募集资金净额为380,482,977.03 元，较公司《招股说明书》披露的募集资 金使用计划225,792,000.00 元超额募集资金 154,690,977.03 元。公司已将全部募 集资金存放于募集资金专户管理。 二、已披露的超募资金使用情况 1、2011 年7 月22 日，恒大高新第二届董事会第四次临时会议审议通过了 《关于使用部分超募资金提前归还银行贷款之议案》以及《关于使用超募资金永 久性补充公司流动资金之议案》，同意将超募资金中的2,900 万元用于偿还银行 贷款、3,000 万元用于永久补充公司流动资金。 2 、2011 年9 月15 日，恒大高新第二届董事会第六次临时会议审议通过了 《关于用部分超募资金追加技术研发中心项目投资之议案》，同意使用不超 过1,335 万元的超募资金追加“技术研发中心项目”的投资。 1 3、2012 年5 月28 日，恒大高新第二届董事会第十二次临时会议审议通过 了 《关于使用部分超募资金设立全资子公司之议案》，同意使用超募资金2,000 万元投资设立全资子公司江西恒大新能源科技有限公司；审议通过了《关于使用 部分超募资金建设生产区配套倒班楼之议案》，同意使用超募资金2,200 万元建 设生产区配套倒班楼项目。 截至2012 年11 月26 日，公司剩余可使用超募资金及其利息合计4,381.08 万元。 三、恒大高新本次超募资金使用计划 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板 信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久补充流动资金》等 规范性文件的相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提 高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，恒大高新召开第二届董事会 第二十次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金收购北京信力筑正新能源技 术股份有限公司股权的议案》，决定将公司截止2012 年11 月26 日的剩余超募 资金及其利息共计4,381.08 万元用于收购北京信力筑正新能源技术股份有限公 司股权，不足部分公司用自有资金解决。 四、恒大高新本次使用超募资金进行股权收购的情况 （一）股权收购标的基本情况 北京信力筑正新能源技术股份有限公司（以下简称“信力筑正”）前身北京 信力筑正新能源技术有限公司，成立于2007 年12 月，注册地址为北京市石景山 区实兴东街11 号北楼B1020 室，注册资本6,000 万元，主营业务为高炉炉顶余 压发电节能系统（TRT ），喷煤节能项目，烧结余热发电及鼓风脱湿节能系统； 转炉干法除尘、湿法除尘系统，重力干法除尘余热发电节能系统；三电设计和干 熄焦项目的工程总包。信力筑正目前的股权结构情况如下： 序号 股东名称 持股数量 （万股） 持股比例 （%） 1 荣信股份 3,008.36 50.14 2 杨昭平 668.52 1