个人理财规划报告及财务分析报告.pptx

个人理财规划报告与财务分析报告 ; ; ;本资料来源; ; ; ; ;个人财务计划 ;个人财务计划 ;个人财务计划;个人财务计划之内容; ;个人财务计划;您的理财顾问应该可以：; ; ; ; ; ; ; ;您寻求理财专家的帮助之前，您必须先问问您自己： ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;张先生，35岁，拥有一个幸福的小家庭。 和妻子都是上班族，月收入为1万元； 宝贝儿子才8岁，上小学二年级； 一套80平方米的住房虽说是小一点，但也其乐融融。 家庭金融资产为银行存款20万元，国债5万元；另外，和妻子每年还能拿到3万元左右的奖金。保障方面，夫妻俩所在单位都代缴社会保险，无商业保险。 全家一年的费用支出大约在5万元。 ; ;理财分析与建议;理财分析与建议;理财分析与建议—②;理财分析与建议—④;理财分析与建议—④;理财分析与建议—①;理财分析与建议;附：客户理财规划书 ;一、客户基本情况 ;一、客户基本情况;二、客户理财需求 ;二、客户理财需求;二、客户理财需求;二、客户理财需求;二、客户理财需求;三、客户财务状况及评估分析 ; ;三、客户财务状况及评估分析;四、理财专家建议;理财工具;理财工具;理财工具;理财工具;理财工具;理财工具;理财工具;理财工具;理财工具;理财工具;1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。七月-20七月-20Tuesday, July 14, 2020 2、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。20:10:0020:10:0020:107/14/2020 8:10:00 PM 3、每天只看目标，别老想障碍。七月-2020:10:0020:10Jul-2014-Jul-20 4、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。20:10:0020:10:0020:10Tuesday, July 14, 2020 5、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。七月-20七月-2020:10:0020:10:00July 14, 2020 6、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。14 七月 20208:10:00 下午20:10:00七月-20 7、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。七月 208:10 下午七月-2020:10July 14, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020/7/14 20:10:0020:10:0014 July 2020 9、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。8:10:00 下午8:10 下午20:10:00七月-20 10、一个???的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。7/14/2020 8:10:00 PM20:10:0014-七月-20 11、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。7/14/2020 8:10 PM7/14/2020 8:10 PM七月-20七月-20