0115_ZHY_三年规划指南 v1.ppt

* 当前状况回顾的参考内容 确定和重申（如果已经有了的话）组织的使命。“使命”是关于一个组织如何为它的顾客创造价值的简短陈述，或者换句话说，使命描述了组织的目的 回顾或确定企业组织的价值观 根据企业成功的关键评估标准（如利润），检查现有的绩效数据并发现其趋势。其中有“危急”问题吗？ 根据去年的战略规划检查绩效情况 评估顾客的需求和满意度 评估产品和服务在使用中的表现 评估分销渠道的表现，检查公司在各地的服务水准（如果有的话） 评估关键流程的绩效 比较竞争对手和自己在各方面的表现 评估社会、技术、经济、环境和政策方面可能对组织产生影响的各项因素 评估雇员的反馈 确定所有需要但尚未获得的数据和信息，安排人手去收集数据 确定外部环境的机会、威胁以及组织自身的优势和劣势（SWOT分析） * 对标（Benchmarking）流程 竞争性 确定待进行基准比较的流程 分析该流程 竞争性或已是世界级 制定并实施改进计划 确定自己的表现与基准值间的差距 确定目前的表现与将来需求间的差距 确定竞争者 确定收集数据的方法 收集数据 确认世界级的资源 安排数据收集访问 收集数据 世界级 * 行为 C 绩效 P 结构 S 行业 企业 技术突破 本行业技术 相关技术 社会变化 人口统计规律 政策变化 国内 国际 …… 需求 替代产品可获得性 产品差异性 增长率 变动性/周期性 供给 生产商集中度 进口竞争 生产商多样性 固定/可变成本结构 产能运用 科技机遇 供给曲线 进入/退出壁垒 产业链 上游供应商议价能力 顾客议价能力 信息市场失灵 垂直市场失灵 营销 定价 批量 广告/促销 新产品/研发 分销 产能 扩张/收缩 进入/退出 收购/合并/剥离 纵向整合 前向/后向整合 纵向合资企业 长期合同 内部效率 成本控制 物流 流程RD 组织效能 财务 盈利性 价值创造 科技发展 技术革新的能力 企业 行业分析：S-C-P 模型 外部变化 * 行业分析：价格/利益分析 客户利 益 价 格 竞争优势 竞争劣势 厂商甲 厂商乙 厂商丙 * KSF领域 具体技能要求 技能水平 现状 GAP 弥补措施 风险控制 增值能力 营销 …… GAP 分析 * 三层面业务分析 利润 时间（年） 阶段1 核心业务的扩张与防守 例如：国际贸易等 阶段2 建立新兴的业务 例如：国内分销、加工、配送等 阶段3 建立可行方案 例如：金融保险、其它服务等 我们能保持并提高在中国市场占有率吗？ 我们如何提高在国际市场上的占有率？ 我们应集中渗入哪个客户群？ 我们应该进入/扩张哪些新业务？ 我们什么时候进入或加速扩张选定的业务？ 新业务成长速度如何？ 制定可行性方案的最佳途径是什么？ 我们将如何安排有限的资源？ * 战略回顾会议任务列表 会议之前 会议中 会议演示之后 会议结束后 负责人 时间 任务 安排回顾日程 准备回顾用表格 打印日程 制定会议记录员 演示汇报 提问和回答 维护建设性的会议气氛 记录行动方案 审核行动方案并达成一致 讨论主要战略执行偏差所带来的影响 休会 整理会议结果并分发 三年规划领导小组常务副组长 总公司/板块工作小组组长 其它与会者 全体人员 会议记录员 会议记录员 * 季度战略质询会的目的 充分沟通集团和业务板块战略执行情况，掌握集团和业务板块计划/预算的执行进程 强化集团总部的计划和控制功能，降低由于协调混乱造成的经营风险 针对战略实施过程中的难点问题进行讨论与决策 对下一阶段的实施工作提出指导意见与建议 * 主要内容（一）——集团公司季度工作 集团公司季度战略实施及目标完成情况 本季度经营计划完成情况 季度经营计划整体体完成情况：经营额、市场占有率、利润情况 集团公司整体经营状况分析 集团公司核心职能部门计划完成情况 季度业务经营活动中存在哪些突出问题和困难？针对这些困难，采取哪些积极对策和措施？ 全面预算指标完成情况 以预算损益表和预算现金流量表为基础，汇报集团季度预算工作执行情况、预算指标完成情况 对预算执行情况进行全面的分析和评价 * 主要内容（一）——集团公司季度工作（续） 集团公司下一季度预测与分析 下一季度经营计划预计完成情况 下一季度经营计划预计完成情况：经营额、市场占有率、利润情况 核心业务的经营状况预测 核心职能部门重点工作计划分析 下一季度业务经营活动的执行有哪些突出问题和困难？针对这些困难，采取哪些积极对策和措施？ 全面预算指标完成情况 以预算损益表和预算现金流量表为基础，预测下一季度预算工作执行情况、预算指标的预期完成情况 对预期的预算进行全面的分析和评价 * 主要内容（二）——业务板块季度工作 业务板块季度战略实施与目标完成情况 本季度经营计划完成情况 季度经营计划总