2020年装配式建筑产业链分析报告.doc

2020年装配式建筑 产业链分析报告 2020年9月 1. 装配式行业崛起，政策助力正当时 装配式建筑作为 20 世纪早期就被提出的概念，因其具有建造速度快、生产成本低、 工艺现代化等优点而被广为推崇，目前发达国家建筑装配化率普遍达 70-90%。我国 装配式建筑行业起步较晚，但随着近年来政策利好的不断出现，国内装配式建筑行 业日益升温。 1.1. 装配式建筑曲折发展，寒冬之后是新春 装配式建筑是指把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行，在工厂加 工制作好建筑用构件和配件，运输到建筑施工现场，通过可靠的连接方式在现场装 配安装而成的建筑。根据连接方式的不同，又分为全装配式建筑和半装配式建筑。 表 1：装配式建筑分类 连接方式 适用 全装配式建筑 现场进行吊装和拼接预制件，不用混凝土浇筑 半装配式建筑 现场用混凝土浇筑结合预制件装配 数据来源：市场研究部、中国产业信息网 对抗震无较高要求 对抗震有一定要求 装配式建筑的主体是预制的建筑结构件，因此其产业链上游为结构件的设计和制 造；中下游则为施工方、装修公司和销售单位。设计企业根据开发商的要求对工程 项目进行个性化的设计，图纸下发制造商对建筑结构件进行预制，然后运输至施工 现场完成后续施工和装修，最终由销售单位完成出售。 装配式建筑具有个性化程度高、从设计到制造到施工装修各环节联系紧密的特点， 因此装配式建筑产业链垂直程度较高。制造业依赖于上游个性化的设计，也需要依 托下游较强的交通运输能力，否则会造成生产线上预制件的积压。施工和装修也对 设计和制造的精度以及运输公司对预制件的保护有较高要求。因此，传统分开承包 的扁平管理模式与较垂直的装配式建筑产业不够契合，工程总承包（EP C）是更适 合装配式建筑的管理模式，可以大幅降低产业链上各环节间的对接成本，一体化程 度较高。 图 1：装配式建筑产业链 数据来源：市场研究部、公开资料整理 4 / 45 中央和地方政府的政策主要从四个环节影响装配式建筑的产业链：1）政府设立建 筑装配化率目标，补贴鼓励设计院研发和设计预制结构件；2）政府为预制构件制 造商提供减税和补贴政策支持；3）政府为开发商和施工方提供容积率优惠；4）政 府降低建筑开发成本、降低房价，鼓励消费者消费。 截至 2018 年 5 月，我国总建筑装配化率仅为不到 10%。2019 年，装配式建筑以新 开工面积计算的渗透率达 13.4%，较上年有所增长，但仍与世界发达国家存在较大 差距，装配式建筑发展空间极大。 图 2：截至 2018 年 5 月中国与部分发达国家建筑装配化率 数据来源：市场研究部、住建部 大力扶持和发展装配式建筑，既可以降成本提效率促环保，又能化解钢产能过剩的 危机，具有战略意义。对标海外发达国家的建筑装配化率水平，我国装配式建筑发 展空间极大，历年来不断有相应的支持性政策出台。 1.1.1. 2016 年重磅政策出台，开启装配式政策推进元年 自建国以来至今，我国的装配式建筑的过往发展大致可分为发展初期、发展起伏期 和快速发展期三个阶段。根据我国基本国情和建筑行业的发展情况，不同时期国家 对待装配式建筑的政策态度不同，发展装配式建筑业务的企业所面临的市场环境也 不尽相同。 表 2：我国装配式建筑发展历程 阶段 时间 文件 进展 我国预制构件生产技术取得长足进步，预制梁柱、空心楼板、预制屋架等构件大量使用；大型 砌块、楼板、墙板等结构构件的施工技术也发展起来；建筑设计标准化成效显著，设计效率极 大提高。我国的装配式建筑技术体系确立起来，如大板住宅体系，大模板“内浇外挂”住宅体 系和框架轻板住宅体系等逐步得到大量工程应用 《关于加强和发 展建筑工业的决 定》 发 展 初 期 1949- 1978 随着市场经济的发展，原有的定型产品规格逐渐不能满足人们对住宅建筑多样化的需求，并且 由于之前经济、技术、材料、工艺的相对落后，前期兴建的大量装配式建筑逐渐暴露出在建筑 发 展 起 伏 期 1978- 2010 无相关文件 物理性能方面的缺陷和弊端。随着商品混凝土的兴起、大模板浇筑技术的进步，现浇建设方式 开始显露优势，同时大量农民工涌入城市，提供了充足的廉价劳动力来源，使得现浇建设方式 逐渐发展到近乎全面占领了国内住宅建筑市场，而装配式建筑一度停滞不前 5 / 45 《绿色建筑行动 方案》 快 速 发 展 期 2010- 《关于进一步加 新时代装配式建筑政策支持体系开始建立，提出十年期发展目标：大力推广装配式建筑，力争 至今 强城市规划建设 用 10 年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到 30% 管理工作的若干 意见》等 数据来源：市场研究部、各部委网站 2015 年以前，装配式建筑在我国面临着比较恶劣的市场环境，原因主要有三：大基 建时代繁荣的使