依柯力信息科技(新精品上海)股份有限公司 定向增资方案.pdfVIP

依柯力信息科技（上海）股份有限公司 定向增资方案 依柯力信息科技（上海）股份有限公司 定向增资方案 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次定向增资方案不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、增资主体 依柯力信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 “依柯力”或 “公司”） 股份简称：依柯力 股份代码：100358 二、增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2 、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数额及金额：不超过2,000,000 股（含2,000,000 股），融资额不超过 2,000,000.00 元人民币（含2,000,000.00 元人民币）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币1.00 元。 根据公司 2014 年度经审计的归属于母公司股东的净利润1,930,712.74元、净 资 产 6,054,589.42元计算，每股收益为0.27元，每股净资产为 0.84 元。 按本次定向增 资后股份数不超过2,000,000 股计算，摊薄后的每股收益为0.21元。 本次定向增资价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等 因素，并与投资者沟通后确定。 四、定向增资期限 获得上海股权托管交易中心同意定向增资通知后，公司将在上海股权托管交 易中心规定的时间内完成本次定向增资。 依柯力信息科技（上海）股份有限公司 定向增资方案 五、公司在册股东优先认购方案 本次定向增资 2,000,000 股（含 2,000,000 股），拟由股权登记日在册股东 尹可杰认购2,000,000 股，其余在册股东拟不参与本次认购。公司在册股东对定 向发行股份的认购情况以股东大会表决为准。 六、认购人、认购股份数量及出资方式 公司本次非公开定向增资，由股权登记日在册股东尹可杰以现金方式认 购，认购价格为每股人民币 1.00 元，即每 1 元人民币折合 1 股，共计认购 2,000,000 股。 七、募集资金用途 公司定向增发 2,000,000 股，募集资金2,000,000.00元人民币，主要用于补 充公司的流动资金。 八、前次募集资金使用情况 公司在上海股权托管交易中心进行股份转让以来，未发生过募集资金行为。 九、本次定向增资前滚存未分配利润的处置 本次定向增资前公司滚存未分配利润由股权登记日在册股东共同分享。 十、本次定向增资对公司财务状况及经营成果的影响 （一）募集资金运用对财务状况的影响 本次募集资金到位后，公司股本将增加200万元，货币资金将增加200万 元，这将提高公司股本、净资产、每股净资产等财务指标，并进一步提高公司 偿债和抵御财务风险的能力。 （二）募集资金运用对经营成果的影响 本次募集资金到位后，将在一定程度上缓解公司流动资金紧张的局面。短 期内，由于净资产和股本的增加公司可能会受到净资产收益率下降及每股收益 依柯力信息科技（上海）股份有限公司 定向增资方案 摊薄的影响，但随着募集资金的使用，将显著提高公司的销售收入和盈利水 平，进而逐步提高公司的净利润，公司的净资产收益率及每股收益也将稳步提 升。 十一、防止增资后股东累计超过二百人的措施 公司现有股东人数为 2人，本次定向增资拟不引进新股东。故本次定向增 资后，公司股东人数仍为 2 人，不会超过 200 人。 十二、新增股份登记和限售情况 本次定向增资的新增股份登记在上海股权托管交易中心。在册股东尹可杰 以现金出资的新增股份自股份登记之日起六个月内不得转让。锁定期满后，公 司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人所持新增股份按照《中 华人民共和国公司法》及其他相关规定进行转让，其余新增股份可以一次性进 入上海股权托管交易中心转让。 依柯力信息科技（上海）股份有限公司