一份真实的理财规划报告书.pdfVIP

某私营企业中层干部冯女士 家庭财务规划建议书 中国光大银行财富管理中心（北京） 2010 年 01 月 08 日 前 言 尊敬的冯女士: 非常荣幸有这个机会为您提供全方位的理财规划服务。首先请参阅以下声 明: 1.本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标，对理财事务进行更好地 决策，达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。 2.本理财规划报告书是在您提供的资料基础上，基于通常可接受的假设、合理的 估计。综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的。 3. 本理财规划报告书作出的所有的分析都是基于您当前的家庭情况、财务状况、 生活环境、未来目标和计划以及对一些金融参数的假设和当前所处的经济形式， 以上内容都有可能发生变化。建议您定期评估自己的目标和计划，特别是在人生 阶段发生较大变化的时候，如家庭结构转变或更换工作等。 4.专业胜任说明: 本中心资深金融