风电行业介绍.pdfVIP

风电行业介绍 一、风电产业链介绍 风电行业涉及产业较多，特别是近年来随着应用软件所应用行业 的不断拓展，风电行业的下游行业也越来与人多。但总体来看，其产 业链主要涉及以下方面：上游主要包括材料行业、风电制造业和 电力 行业以及相关的配套设备，其下游客户主要为运营商和经销商（消费 者） 1、主要原材料市场 风电主要原材料市场包括铜、铝等有色金属、玻璃、钢材等市场， 风电行业设备原材料价格的变动将直接影响风电成本 2、下游行业 本行业的客户是电网公司。公司所发电力通过电网公司供应到民 用及工业用户，发电行业下游 延伸至高能耗的工业企业，如电解铝 和钢铁企业等。一直以来，工业用 电量在全社会用 电量中所占的比例 一直在 70%以上，其中尤以重工业为最大的 电力消耗产业 运营商和经销商（消费者） 3、行业内上游 本行业的上游行业主要是风电设备制造行业，主要包括风电机组 整机制造企业以及风电机组零部件供应商 经过近几年的快速发展， 我国风电设备市场的大部分份额被国外风力发电机组制造企业所占 据的格局在 2008 年得到了扭转。以金风科技为代表一批风电整机制 造企业迅速崛起，目前，我国风电整机制造企业众多，当前的小而多 的市场竞争格局不会长期维系，风电设备制造行业竞争格局的发展趋 势是走向集中，可以预见未来会存在较为激烈的市场竞争 4、行业内下游客户 行业内下游主要为风电运营商，大部分为国有的电力企业和能源 企业，其它类型的运营企业尽管数量多，但持续发展能力弱。根据国 家风电信息管理中心的统计数据，截至 2014 年，我国累计装机容量前 十大风电运营企业合计占全国市场 73.21 %的份额 5、风电设备供应商 全球情况 中国情况 2015 新增装机情况 6、风电运营商排名情况 全球前 25 排名显示，中国风电运营商占 10 席，五大发电集团全 部上榜。其中，国 电仍稳居第一位，华能集团挤掉 NextEra 跻身三甲， 国家电投和神华集团进入前十，分列第 9、10 位。以下为全球风电开 发商 Top25 ： 排名：1.国电 2.Iberdrola 3 .华能 4.NextEra 5.大唐 6.华电 7. 中广核 8.EDPR 9. 国家 电投 10.神 华 11.Acciona Energia 12.EDF 13.Enel 14.BHE 15.E.ON 16.华润电 力 17.三 峡 18.Invenergy 19.SunEdison 20.NRG 21.天润 22.RWE 23.Engle 24.Pattern 25.Duke 截至 2015 年底，全球排名前 25 家开发企业的累计并网容量达到 了 170GW，约占全球累积并网容量的 41%。市场集中度较 2012 年的 47%、2014 年的 42%有一定程度下滑，主要因为欧洲地区以及亚太地 区更多排名 25 开外的跨行业开发企业获得了更多市场份额。但美洲 的发展趋势与欧洲、亚太相反，呈现出合并趋势，市场份额开始集中 于前 25 家开发企业。截至 2015 年底，排名前 25 家美洲开发企业的吊 装容量占当地市场份额 51% 2015 年受抢装潮影响，中国新增并网容量惊人，八家中国开发企 业的全球排名纷纷上升。前十名中，有七家开发企业来自中国。除此 以外，中国开发企业从 2012 年开始保持平均 29%的复合年均增长率 10 家中国开发企业的复合增长率均保持在全球前 15 名以内，以中广 核和三峡为首 2015 年，中国前 15 家开发企业的新增并网容量均超过了 1GW， 主要因为 2015 年是第一轮电价下调前获得高 电价的最后机会。前 15 名的市场集中有所下降，从 2014 年的 78%降到了 57.4%，更多跨行业 企业进入风电行业，包括整机商、当地小型国营开发企业、金融投资 机构。中国前十名的开发企业拥有大量项目储备，预计“十三五”期间 依旧可以保持前十，排名变化不会很大。但排名 11 至 15 的开发企业， 排名变动或将较大，甚至有可能跌出榜单，尤其是2015 年新增并网容 量未达到 200MW 的企业。