上市公司并购基金规划方案.docVIP

关于 xx1 上市公司设立并购基金与 yy 集团达成合作 的初步提案 一、 合作背景 基于 XXX公司作为上市公司拥有良好的资本平台， 及 xxx 公司和 xx2 集团双方对 yy 集团旗下优质矿产资源和双方对矿产资源的共同认识，双 方拟共同发起设立矿业并购基金， 共同运营基金。 上述基金成立后将对这 目标资产进行收购， 并针对现有问题按时孵化。 成熟后通过 XXX公司或其 他上市公司的平台实现资产证券化，实现互利共赢，共同发展。同时，我 们进一步对其他优质标的资产发起第二轮基金并购， 再次孵化。共同做大 做强。 二、 基金架构 优先级 上市公司 资产出售 上市公司 中间层 大股东 方 份额D 份额A 份额B 出资1 有限合伙 出资3 份额C 出资2 托管银行 矿业并购 GP管理人 基金 资金托管 基金管理 收购 目标资产 收购 上市公司 三、 基金要素 基金规模  总体规模【 3.6 】亿元；基金采取承诺制，根据项目进度到位资金，一期到 位不低于总规模  30%（根据双方商讨和资金使用进度安排）；基金以【  3.3 】 亿元收购目标资产，超募部分用于资产孵化。 存续时间 3+1 年 结构化安排 1、 在上市公司实施并购前，对优先级出资人和中间层进行回购； 2、 劣后级由上市公司（也可以不参与）、基金管理人（ GP+执行事务合伙 人）、上市公司大股东  / 实际控制人