《家庭理财信息咨询合同协议书范本》.docxVIP

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 家庭理财信息咨询合同协议书范本 家庭理财信息咨询合同协议书范本 甲 方：___________________ 乙 方：___________________ 日 期：___________________ 说明 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 家庭理财信息咨询合同 甲方： 乙方： 签订日期： 年 M 日 甲方（客户方）： 身份证号： 乙方（服务方）： 公司地址： 经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议： 一、 甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨 询服务。 二、 甲方的权利和义务 1、 甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况 以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）。并根据甲方和市场 的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。 2、 甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，特别约定乙方定期通过电子 邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯。 3、 参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。 4、 可登录公司网站 ,享受家庭理财有关问 题的咨询与服务。 （乙方是甲方提供专届账号与密码，甲方应自行修改与妥善保管账号密码） 5、 可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。 6、 甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费 为 元，会员费按年度一次性收取。从入会第 刍 起，按每月 元交纳会费，会费按年度一次性收取。 首年会员费交费时间： 年 月 日前。甲 方交费后乙方开始为甲方提供正式服务，并丁甲方交费后的 第 日起算服务期限。 次年会费交费时间：第2个服务年度开始后的 日内。 7、免费赠送价值 元的私人理财图书一套， 包括： 8、甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享 有本合同规定的各项权利。 三、乙方的权利和义务 1、 乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后 个工作日内， 为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭 理财组合模型（即家庭投资理财计划书）初稿。经甲方反馈意见 后 个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。 2、 乙方根据甲方约定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形 式，为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。 3、 甲方登录 网进行家庭理财咨询，乙方应 在 个工作日内（节假日顺延），通 过 网予以回复。 4、 乙方有义务不定期为甲方提供第二条第 3款、第5款和第6款的服务。 5、 乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。 6、 乙方有义务为甲方保守机密。 7、乙方有根据本合同规定，收取会员费（即家庭理财咨询费）的权利。一个年度 终结，若甲方不再交纳会费，乙方将终止对其的后续服务。 四、 争议解决 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议， 由合同各方协商解决，也可由有关 部门调解。协商或调解不成的，应向 乙方 所在地有管辖权的人民法院起诉。 五、 其它 1、 本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。 2、 本协议经各方签署后生效。 签署时间： 年 月 日 甲方（盖章）： 联系人： 联系方式： 地址： 乙方（盖章）： 联系人： 联系方式： 地址: