2020年扫地机器人行业市场分析报告.doc

2020年扫地机器人行业 市场分析报告 2020年9月  ▍ 行业前景：自主避障+拖地升级，行业迎来量价齐升 行业现状：2020Q2 行业重回正增长，CR3 超过 70% 国内扫地机器人行业 2020Q2 重回正增长。从年度数据来看，2015-2018 年，受益于 规划导航产品和扫拖一体产品的普及，行业处于快速成长期。2018 年国内销量达到 577 万台，3 年 CAGR 为 40.7%。2019 年，行业规模下滑 7.6%，主要原因是随机类低端产品 的销售出现萎缩，但以 LDS 和 vslam 为代表的高端产品在 2019 年依然实现 20-30%的增 长。从季度数据来看，2019Q1 至 2020Q1，行业经历了连续 5 个季度的下滑。在 2020Q2， 受益于新一代 AI 视觉扫地机器人产品的推出，以及疫情后的消费复苏，行业重新回到正增 长趋势上。 图 1：国内扫地机器人终端销售额（年度，亿元） 扫地机器人销售额 yoy 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020H1 资料来源：中怡康，市场研究部 图 2：国内扫地机器人终端销售额（季度，亿元） 扫地机器人行业规模 YOY 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 - 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 资料来源：中怡康，市场研究部 科沃斯、小米、石头科技，市场前三名地位牢固。科沃斯在 2018 年补强高端的规划 导航类扫地机器人后，市占率维持在 40-45%，国内市占率龙头地位牢固。小米和石头科 技的市占率维持在 10-15%之间，位于行业第二名和第三名。行业前三名合计市占率超过 70%。在高端的规划导航类市场，前三名的合计市占率超过 90%。 1 图 3：国内扫地机器人竞争格局 科沃斯 小米 石头 iRobot 美的 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 资料来源：中怡康，市场研究部 行业前景：新一轮技术红利期开启，有望重现 2017 年前后的量价齐升 复盘美国和中国的扫地机器人行业发展历史，在技术迭代时期行业都出现了量价齐升 的趋势。（1）美国市场：2002 年，iRobot 推出第一代 Roomba 扫地机器人，采用随机式 清扫的算法，大幅减少了传感器数量，从而使得扫地机的价格能够被大众所接受，2002 年也是美国扫地机市场的元年。2015 年，iRobot 推出 Roomba 980，通过搭载 vslam 技 术，让扫地机具备了规划清扫的能力，在用户体验上有了本质上的突破。根据我们测算， 2002-2007 年，美国扫地机器人行业的渗透率加速提升。2008-2014 年，行业渗透率提升 速度趋缓。从 2015 年开始，美国市场扫地机器人的渗透率提升速度重新开始加速。（2） 中国市场：中国的扫地机器人行业发展慢于美国，2014 年行业规模首次突破百万台。2017 年前后，石头科技和科沃斯在国内推出基于 LDS 和 vslam 的规划类扫地机器人，同时， 扫拖一体技术也逐步得到普及。受益于技术迭代，国内行业迎来 3 年的高景气时期，每年 渗透率提升幅度达到 1.5 至 2.0pcts。2017 年前后，国内市场扫地机器人的均价从 1300 元附近提升到 1500 元附近。2020H1，行业的均价已经提升至 1700 元附近。 图 4：中国市场和美国市场扫地机器人渗透率提升趋势 中国渗透率提升幅度（右） 美国渗透率提升幅度（右） 中国城镇家庭扫地机器人渗透率（左） 美国家庭扫地机器人渗透率（左） 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 资料来源：iRobot 公告，中怡康，市场研究部测算 2 图 5：中国扫地机器人行业线上销售均价趋势（元） 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 资料来源：淘数据，市场研究部测算 2020 年，行业迎来新一轮技术红利期（自主避障+拖地升级），行业有望进入新一轮 的加速发展期。扫地机器人由移动导航系统和清扫系统两部分组成，技术创新主要围绕这 两个系统展开。