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企业短期融资券和中期票据发行申请程序 一、表达发行意向 企业向承销银行表达发行意向， 金融机构开展前期营销和调查工作， 并将相关信息和初步营 销情况上报总行公司银行部，重点包括： 企业基本情况， 财务状况，企业短期融资券和中期 票据发行意向、条件和拟发行规模，企业的持续经营能力与偿债能力等信息。 二、确立初步意向 承销银行在初步营销并经企业同意后， 可与客户签订承销合作意向书， 并上报总行批准。 同 时与发行人商定承销方式、发行费用等条款，与发行人签署主承销协议。 三、开展尽职调查 签署主承销协议 （或联合主承销协议）后，承销机构组成尽职调查项目小组，对发行人历史 沿革、股权结构、产品市场、财务状况、募集资金用途、发展前景等进行调查分析研究，对 发行人可能面临的各项风险及规避措施进行调查和披露， 对有关部门及投资者关注的重要问 题进行调查和披露。 协助发行人制定募集资金的使用监管制度、 偿债保障措施， 与发行人洽 商具体的发行方案，包括但不限于发行额度、期限、利率区间等。 四、完成申请及注册文件 尽职调查项目小组在完成尽职调查工作后， 应会同发行人及有关中介机构按照交易商协会有 关规定制作完成发行短期融资券和中期票据的申报及注册文件。 五、注册 由主承销商将注册文件送交银行间市场交易商协会。注册文件包括： （一）债务融资工具注册报告（附企业《公司章程》规定的有权机构决议） ； （