客户档案管理标准表格.doc

客户档案管理办法 (表格 ) 客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下： 一、 销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。 二、 建立客户销售业绩档案。 三、 对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。 四、 完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。 五、 壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。 六、 客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公 司保密制度，确保其安全。 附表一 客户归类汇总表 附表二 客户拜访计划 附表三 客户拜访档案记录 附表四 客户资料卡 附表五 客户业绩统计及信用评估表 附表六 客户综合销售力分析表 附表七 客户综合销售力对比分析表 附表八 客户投诉管理卡 附表九 业务工作日志 附表一 客 户 归 类 汇 总 表 序号 公 司 名 称 联系人 职 务 联 系 方 式 公 司 地 址 所属行业 客户类型 客户等级 附表四 客户资料卡 企业名称 电话 传真 所在地址 邮编 Email 姓名 出生年月 家庭住址 企业决 籍贯 电话 性别 策领导 职务 性格 嗜好 姓名 年龄 学历 部 门 职务 嗜 好 与决策层关系 备注 主要管 理人员 经营范围 公 司 名 称 地 址 性 质 负责人 经营范围 主 要 竞 争 对 手 货 源 地 址 价 格 进货量 所占比例 本公司 产品 竞争 对手 客 户 行 责任业 政 策 技术 竞争 业 用量 对手 务员 要求 销售情况 开 户 行 财务状况 财 务 资产负债率 资产收益率 时 间 提 货 量 价 格 金 额 任 务 进 度 相对合同 回 款 价格浮动 与 本 公 司 合 作 情 况 备 注 附表五 客户业绩统计及信用评估表 客户名称 销售 合同 信用 提货 货物 货款 回收 信用 累计 累计 当期信 上年同 序号 合同存异于变更情况 评估 提货量 价款 回收 日期 评估 销售 回款 用评估 期信用 号 日期 合 计 评 月  附表六 客户综合销售力分析表 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 估 要 素 公司体制 销售管理 人事制度 员工培训 数量 业 6 业务素质 份  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 7 人均销售额 数量 客 水平 10 客情 平均用量 方式技巧 促 13 广告宣传 14 企业形象 公 共 15 政府 关 系 16 媒体 17 库存管理 售 后 18 配货能力 服 务 19 投诉处理 20 技术服务 21 上年计划完成 与 22 本年计划完成 本 公 23 代理市场占有率 司 关 24 销售潜力 25 信用度 合 计 附表七 客户综合销售力对比分析表 评 公 司 素 估 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 要 公司体制 销售管理 人事制度 员工培训 业 5 数量 6 业务素质 员 7 人均销售额 8 数量 客 9 水平 户 10 客情 11 平均用量 促 12 方式技巧 销 13 广告宣传 14 企业形象 公 共 15 政府 关 系 16 媒体 17 库存管理 售 后 18 配货能力 服 务 19 投诉处理 技术服务 21 上年计划完成 与 22 本年计划完成 本 公 23 代理市场占有率 司 关 24 销售潜力 25 信用度 合 计 附表八 客户投诉管理卡 客户名称 投诉时间 投诉主题 投诉人 接诉人 回复时间 处理人 回复人 投诉内容 投诉分析 处理办法 处理结果 客户反应 备 注 附表八 客户投诉管理卡 客户名称 投诉时间 投诉主题 投诉人 接诉人 回复时间 处理人 回复人 投诉内容 投诉分析 处理办法 处理结果 客户反应 备 注 附表三 客户拜访档案记录 客户名称 拜访 拜访 商谈内容及问题 商谈结果 存留异议 结束面 下次计 序次 面谈者 解决预案 划时间 目标 谈时间 序 次 客 户  附表二 客户拜访计划 第 一 次 第 二 次 第 三 次 第 四 次 第 五 次 第 六 次 第 七 次 第 八 次 第 九 次 第 十 次 第十一次 第十二次 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实